绝地武士魁刚金却坚持要训练安纳金，而后魁刚金与欧比旺再次返回纳布星协助对抗达斯莫尔的入侵，战争的结果是，魁刚金死于达斯摩尔之手，达斯摩尔死于欧比旺剑下，正义战胜了邪恶。
魁刚金把自己临死之前的愿望托付给徒弟欧比旺，让他把安纳金训练成为一名伟大的绝地武士。(星战前传一魅影危机)
十年后，曾经是小孩的安纳金已经成为了一名英俊的青年，而他的师父欧比旺，已经升任绝地大师。但是银河系的政治却更加的混乱，上千个太阳系在杜库伯爵的策动下，决定从银河系共和国独立。
在这样的情况下，银河系共和国议会决定军事打击分离分子，但却有一个女议员，纳布星球前任女王，阿米达拉极力反对。认为这样的以暴制暴，只会造成银河系内大规模战争以及屠戮。
出于某些人的利益和不可告人的目的，阿米达拉被数次刺杀，绝地大师欧比旺派遣自己徒弟安纳金去保护她，而这个过程中，爱情的火花出现了。虽然安纳金还记得他作为绝地武士的“无怒、无憎、无情”的不二誓言。
与此同时，为了彻查这一次星际政治冲突真正的根源，欧比旺按照自己所掌控的信息，去到了星际里本来是蛮荒之地的区域，却发现了克隆人的事情，星际战争一触即发。(星战前传二克隆人的进攻)
克隆人战争已经进行了3年之久，共和国与分裂联盟在首都星进行了一场决战，最后共和国获胜。但分裂联盟的首领格里夫斯将军和杜库伯爵劫持了议会的帕尔帕庭议长作为人质，以此作为要挟想要逃离共和国。
解救议长任务由欧比旺和安纳金执行，结果是议长成功救出，杜库伯爵身死，格里夫斯将军逃跑。这次绑架事件后，议长帕尔帕庭要求绝地长老会继续赋予他军事权，直到追捕到格里夫斯将军。由于议长帕尔帕庭对安纳金很赏识，所以任命安纳金作为他在长老会的私人代表。长老会对于议长帕尔帕庭不交出兵权十分疑惑，于是派安纳金监视帕尔帕庭。
在爱情方面，安纳金和阿米达拉秘密结婚，因为绝地武士不允许结婚的。欧比旺虽然察觉到了，但什么也没说。
安纳金在和议长帕尔帕庭的接触过程中，渐渐的被诱导认为，议长等于共和国，忠于议长等于爱国。毕竟安纳金才19岁，对于政治大鳄议长帕尔帕庭来说，年轻的安纳金简直就是随手就能蛊惑降服。
议长帕尔帕庭对安纳金的赏识，和长老会迟迟不给安纳金大师头衔形成了鲜明对比。安纳金认为士为知己者死，所以渐渐真正加入了议长帕尔帕庭的势力，同时在议长帕尔帕庭“可让爱人起死回生”的诱导下，尝试接受原力的黑暗面。
所有分裂分子头目，都转移到了木法星。欧比旺带领克隆军去进攻分裂联盟格里夫斯将军的机器军，只要格里夫斯一死战争就结束了。
格里夫斯被消灭，而帕尔帕庭却向安纳金承认自己就是黑暗的西斯大帝。此时安纳金已经向帕尔帕庭学习了很多黑暗原力的知识，已经有师徒之实，所以已经完全向西斯大帝效忠。
绝地大师温杜来向帕尔帕庭讨要军权的时候，帕尔帕庭开着录像装置，当绝地大师拿着激光剑时，帕尔帕庭假装叫道：“谋杀!造反!”，而后他停止录像装置，抽出光剑把温杜击杀。
终于是撕破一切伪装的时候了，帕尔帕庭召开议会，放出录像，声称绝地武士背叛共和国。而后提出改共和制为帝制，达斯西斯，西斯皇帝现身，第一个命令就是消灭所有绝地武士。
安纳金被授予达斯维达的名字，带领着暴风军团，闯进绝地神殿，杀灭所有的绝地武士，包括儿童在内。
欧比旺和尤达大师等人，被本来已收编的克隆人军团攻击，只带了少许人逃脱，绝地大师几乎被覆灭。
他们逃回绝地神殿，却从录像里知道了安纳金的胡作非为。他们只好去找安纳金的妻子阿米达拉，阿米达拉知道后心都碎了。而此时安纳金奉命去消灭木法星的分裂分子的头目，因为这些分裂分子对于皇帝来说已经没有棋子的作用了。
这时，尤达大师代表光明，与代表黑暗的西斯大帝决战。而另一边，欧比旺带着阿米达拉去木法星找安纳金。起先，欧比旺躲在一旁，阿米达拉和安纳金会面，她提出了自己的疑问。安纳金却说出了自己的野心，自己会消灭黑暗，消灭西斯皇帝，他自己要统治银河系，成为光明与黑暗的统一。阿米达拉伤心欲绝，欧比旺却出现，于是师徒二人一场大战，安纳金被击下岩浆。
体无完肤的安纳金，被帝国机器人救活后，穿之以黑色盔甲，从此以后身体大部分都是机器了。他成为了黑衣勋爵达斯维达，从此世上再没有安纳金。
而阿米达拉生下一男一女后，气绝身亡。男的叫卢克天行者，由欧比旺领走抚养，欧比旺改名本肯诺比。女的叫莉亚，由议员奥加纳领养。尤达大师则是开始建立起义联盟，与帝国作对。
而帝国的最终端武器，死星，已经开始建造。(星战前传三西斯的复仇)
世界已经是20年后……
共和国灭亡后，银河系反对银河帝国的起义层出不穷，反叛军莉亚公主(她母亲阿米达拉曾经是纳布星球女王)得到得到了情报人员窃取的死星设计图，却被黑武士达斯维达抓获。她通过机器人发出了求救信号。
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