最先倒霉的是刘协，这个只比孙权大了一岁的少年, 是个从出生就没过过几天好日子的傀儡皇帝。他出生的那天，亲娘就被嫡母毒死, 然后他亲爹汉灵帝怕他被当皇后的嫡母何灵给害了，把他送给董太后、他的祖母跟前养着。
总算是平安活到接近孙权丧爹的那个年龄了，他亲爹汉灵帝又挂了。咳咳, 实际他爹死的时候, 他比孙权没爹的时候还小一岁。
他还真不比不过孙权的。
孙权的一母同胞亲哥顶事，亲娘活的好好的还能教他文化课。
可他呢, 虽说他那继承了皇位的亲哥刘辨, 就比孙策小两岁，可是架不住刘辨不顶事儿啊。这哥俩在亲爹死后，立即被臣下裹挟着在宫里、宫外来回窜，住哪里都不归当皇帝的当王爷的说了算。
朝臣好好地较量了一番，最后不得不让站了上风的董卓说了算。
董卓开开心心地鸩杀了他哥, 扶他做了皇帝。因为董卓认为自己与养大他刘协的董太后是同族, 刘协他以董家为外家, 天然就应该与董家亲;再一个光明真大的理由就是刘协养在董太后跟前, 被太后教导的很好，比养在宫外的刘协他哥刘辨看起来更像个皇帝。
那做皇帝好不好?
得看是谁做了。
被鸩了亲哥的刘协, 对董卓是从心里往外发怂。做不做皇帝他都没发表意见的权利。
于是刘协这娃就9岁登基，开启他漫长的三十二之久的傀儡皇帝生涯了。
本来在董卓被吕布杀了之后，他家的祖业是有机会重振雄风的。昔日追随董卓的四员大将李傕、郭汜、樊稠、张济想改邪归正, 问王允求个特赦，然后就一心一意跟着王允匡扶大汉的基业。
要是王允能够变通一点儿，秉承首恶已除胁从不究，在律法上也说得过去。收拢了董卓的旧部，对朝廷稳定也是一大助力。可奈何刚荣登“大管家”一言九鼎的王允，是个“嫉恶如仇”的个性，眼里容不得一点儿有瑕疵的他人，一定要问罪这四位。
逼得这四个人只好率兵出逃，然后这□□遇到了夺走汉室再兴的最后一点机会的贾诩。
贾诩原是董卓的谋士，曾经在各路诸侯讨伐董卓的时候，击溃了战无不胜的孙坚，逼得孙坚率千骑溃围而去。但董卓进了长安把持朝政后就不肯听他的了。
贾诩为了保命就离开了长安。再度遇到在他眼里只有四肢不长脑袋的李傕等人，四人问计于他，他就起了想通过控制这几人来操控汉室的野心了。
他对李傕、郭汜、樊稠、张济说：“你们这样地亡命天下是不对的。王允不肯特赦你们，你们在大汉是逃不掉。唯有杀了王允才能真正地活命。杀王允只要除去他的依靠吕布就可以了。干掉吕布你们就是最大的了。”
四人被他挑起求活命、求权势的**，按着贾诩方法真的就打垮了吕布、攻进了长安、杀了王允、把持住了朝政。
可是之后呢，这四人也很听了贾诩的话，打跑来长安的马腾、韩遂。初出茅庐的十七岁的马超也被他们给上了人生的第一课。外面没人直接和这四人正面相对了，贾诩回家守母丧，他们几个就窝里反了。
李傕刺杀了樊稠后，劫持了皇帝，与郭汜领兵对攻了半年。最后还是与皇帝一同被劫持的朝臣多方斡旋，满足了李傕和郭汜诸多的升官等条件，换得他俩握手言和，到七月了，同意放出皇帝、允许皇帝东归洛阳。
哎呀，把刘协激动的啊，可算是脱离了囹圄，有机会返回洛阳了。他立即以张济为骠骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军、董承为安集将军，护送自己回洛阳。
转过年，长安在西边的战火，勾动着中部的曹操与占领了兖州的吕布又开始了打生打死的对决。
这时候的曹操真的是很难了，去年丢失了根据地，最后靠吃烧烤蝗虫熬过来的。还是刘备看着昔日一起讨伐董卓的交情上，支援了曹操一些粮食才让他渡过了难关。
曹操缓过这口气，就与吕布再战。他在戏志才等人的帮助下，采取回避吕布主力的战术，专门攻击吕布在兖州各地驻军的其他统兵属下，逼迫吕布疲于奔命地救场。
这回曹操的用兵策略正确，轻松地在各处取得了胜利，并且得到了足够的军机物质补充。他还以千余人战胜了来进攻的吕布所率领的万余军卒。中了埋伏、打了败仗的吕布趁夜逃走。曹操则乘胜追击败走的吕布，分兵收回兖州各地。
曹操重新回到了兖州。主张背叛曹操的陈宫，被曹操夷了三族。陈宫跟随吕布逃走，去投奔徐州的刘备。刘备收留了吕布，让他驻军在小沛。张邈则投奔袁绍去求救兵。
北边还有另一场战事在幽州。
在幽州牧刘虞死在公孙瓒之手，他手下的从事鲜于辅纠合州兵要给他报仇。推举了素有名望的阎柔为乌桓司马，阎柔招集胡、汉之众，得兵数万人，进攻公孙瓒所置渔阳太守邹丹，二军大战于潞县(今河北三河西南) 北，阎柔大败邹丹，斩首四千余级。鲜于辅又联合乌桓峭王等胡族骑兵七千余人，南迎刘虞之子刘和来做幽州牧，
刘和在父亲刘虞死后躲到了冀州，冀州牧袁绍遂使大将曲义与刘和、鲜于辅、乌桓峭王等合兵十万，一起去打公孙瓒。
公孙瓒既往控制的幽州等地如代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡等郡都起来反叛，起兵杀公孙瓒所置长吏，与鲜于辅、刘和等合兵，屡屡打败公孙瓒。
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