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在一个特殊的夜晚，每年一次的科尼尔族的猫的家族庆贺会上，每个猫依次向来访的人类解释他们是谁，并且指出猫有三个名字：家庭里日常使用的名字、较高雅文气的名字和秘密的名字。 年轻天真的白猫维多利亚跳起了独舞“请到科尼尔舞会来”作为开场，他们正在等待他们的领袖--英明的老布鲁斯，今晚由他挑选一只科尼尔猫，这只猫将被派到九重天上“获得”新的生命。每一只猫都用歌曲和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中成为具有另一生命的科尼尔猫。
“老布鲁斯呢？”关世庭皱眉，“该你上场了。”
学生C：“导演，他去厕所了。”
关世庭：“！！！”
十分钟后，当仁慈而英明的领袖老布鲁斯到场时，整个家族一片欢腾。
它们准备了一些节目：群猫表演了一出名叫“猫狗势不两立大战三百回合”的戏。猫们穿着敌对派的狗的衣服向对方狂吠。表演被邪恶的迈克尔奇奥尼打断，猫们四散奔逃！老布鲁斯平息了骚动，“科尼尔舞会”如期开始，全体猫们跳舞欢庆。
“好的，有一个问题，我需要说一下，打架这个戏中戏插入的实在是太丑了！！”关世庭暴躁了，“猫儿是优雅的！帅气的！活力的！即使是和恶狗打架，也不能像老母鸡一样乱蹦乱跳啊！”
学生D：“导演，据传言说您是波斯家族的三代后，您美丽的眼睛也昭示着这一点，不如您来展示一下？”
关世庭，“放肆！”
众：……
关世庭最终还是做了示范，昂起头，高傲的！
此时的关世庭已经快二十岁，而他的心理实际年龄已然二十五岁，经历了这一系列的事情过去，实际上他已经较为成熟了。
虽然外表看不出来。
他柔软的肢体演绎着猫儿的舞步，韧性一流，突然间爆发的气势又令人矮了一截。
学生们纷纷鼓掌，关世庭终于找回了那么一点做演员的感觉，感觉还不错。
又过几日，排练在继续。
“剧院猫格斯”是一位老演员，曾经与他那个时代的最伟大的演员共事过，他正受着痛风之苦。“铁路猫斯达克”是所有猫的友善大叔。
关世庭曾经演绎过剧院猫格斯，因此他对这次饰演剧院猫的童鞋很是看重，学生E顿时觉得受宠若惊。
“导演，您…您放心，这一片的台词我看了不下于百遍了，绝对完美完成任务！”
“嗯，我依旧是重点看着你，加油！”
“……”
邪恶的迈克尔奇奥尼（以下简称迈克尔，记住他是大坏蛋。）绑架了老布鲁斯，迈克尔装成老布鲁斯，有两只猫认出他来：一只是贝蒂（吓坏了的小猫），一只是最性感的大个子猫特雷斯（无忧无虑的女孩）。迈克尔的恶行使他得到了一个浑名--“犯罪的拿破仑”。 迈克尔被揭穿后与群猫打了起来，他把电线弄短路使得所有的灯都熄灭了，科尼尔猫陷入黑暗之中。吉姆叫来米菲先生，要他施魔法找回领袖。米菲成功了，灯又亮了。
到了老布鲁斯决定哪一只科尼尔猫将获得重生的时刻到了。此时，贝拉以“回忆”一曲唱起过去的事情。家族接受了她的回归，她被选为去九重天而获新生的猫！
贝拉这个角色有点睛的作用，亦被一些童鞋看成是女主角，事实上的确可以这么说，因为在挑选这个角色的时候其实花了关世庭不少的功夫。
虽然一开始他想的很清楚，形象、外貌、演技、最重要的歌声，她一开口便能吸引来观众的灵魂和注意力，这自然是最佳效果。
最终的结果是选出来了，不过暗地里其实争的一头血。科尼尔晚会要结束了，老布鲁斯告诉“装扮成猫”的人类旁观者。就其独特品性和差异而言，“猫很像你们”。
影片的结果具有隐射作用，而实际上在这个星球完全达不到，因为动物与人类的和谐关系，或者说不存在纯动物，他们都可以经过进化变成人，而运用到米诺的变身药水，这里打个广告，就会再次变成动物，反而更加时尚和广受欢迎。
全剧时常三个小时，已经经过处理压缩，每个猫咪都各具特色，看的就有让人眼花缭乱，又恨不得每只都能够认清，理清他们的关系，相信大家的耐心是有上限的。
瓦莱斯家族派来的音效制作者是个瘦小的女孩，一开始关世庭心里还是对这样的外形大打折扣的，但是没想到其爆发出来的智慧真是令人刮目相看！
关世庭说他要求最后那首歌一定是怎么样怎么样的，必须怎么样怎么样的，丫第二天顶着一双熊猫眼把一叠纸往他办公桌一拍，拿起来一看，惊呆了。
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