音乐家早感受到国王的心意，却碍于世俗一直犹豫不决。此时在众目睽睽之下，被国王摆出邀请女伴的手势，当即羞愤难当，他用力合上钢琴盖，愤然离去。
没了音乐，舞蹈着的贵族们也都停下了舞步，窃窃私语着退场，留国王空落孤单的背影立在台中央。光线逐渐在他身上收成一束，然后渐渐淡去。
灯光再亮起时，舞台的背景已由大厅换到走廊，奥拓王子身穿白色收腰制服，立在一扇窗户前。
高挑纤细的侧影裹着一身白色，寓意纯洁与安静。他身上唯一的色彩是他胸前斜挎的红黄相间的缎带，暗示他已不是个小孩子，而快成年。
他静静看着窗外的山峦出神，听见响动后回过头来，清纯美丽的面孔露出惊讶的神色，乌黑澄澈的眼睛微微睁大，好像一只受惊的小兽。
摄政王从黑暗中缓缓走出，依然是那条宝蓝色的华袍，衬得他高大的身躯气势不凡。此时他却收敛了脸上一贯的锐气，在看见眼前这人的瞬间，他根本不需要表演，眼底已经自然带了几分暖意。
奥拓王子微微松了口气，与同样从舞会中早退的叔叔交谈起来。
两人聊到了王子孤僻的个性，聊到他对贵族社交的反感。
“浅溪是喧闹的，幽潭是宁静的。
人们在你周围热闹着，你却漠不关心。
孤寂，冷落，
像独放在岩壁上娇艳的花。”
摄政王的理解令奥拓王子惊讶又动容，他主动握住了摄政王的一只手，感慨道：“没想到偌大的宫殿、偌大的国家，最懂我的人竟然是叔叔。我浪费了多少时间？从前竟没有与叔叔好好交谈过。”
摄政王的视线从两人交握的手上划过，眼里倏然凉了下来，稍稍用力，把奥拓王子的双手甩了下去。
奥拓王子脸上现出局促，不安地在身前紧握住双手，为自己的失礼懊恼不已。
摄政王却像没看到他脸上的表情一般，走开两步，并没有看向他，用温和的措辞掩饰着他黑暗滋生的内心——你不用烦恼，不用忧虑，所有的俗事都由我来处理，你只需做一只快乐的小鸟。
单纯善良的奥拓王子轻易被他的谎言欺骗，早把哥哥的叮嘱抛到脑后，与这个威严的男人一起唱道：
“你（我）知我（你）爱那广阔的原野，而非这华丽的宫殿。
你（我）知我（你）爱那林间的鸟鸣，而非乐器弹奏的交响。
你（我）知我（你）爱那耳畔拂过的清风，而非贵女足下的舞步。
你（我）知我（你）爱那自由，而非将我（你）而非将你紧锁的牢笼……”
望着奥拓王子轻快离去的背影，摄政王第一次陷入挣扎中。他举起刚刚被奥拓王子握过的手，端详许久，幽幽唱道：
“你如岩壁上独放的花，
若我将你的花瓣打开，露出那花蕊，吮吸其中的蜜汁，
那芬芳也必将随之散去。”
他垂下手，不再做停留，从相反的方向缓步走下舞台。
这一刻，他当真是要放他自由。
国王在舞会上惹了音乐家不快，更激怒了音乐家所在的家族，开始张罗着给音乐家订婚。
音乐家挣扎许久，竟然拒绝了家族的安排，连夜躲进国王的宫殿。国王欣喜若狂，却再不敢逾矩。他将自己舒适的卧室让给音乐家住，自己则搬到隔壁的房间。
白天，两人一起唱歌、弹琴、表演歌剧，情意渐浓。夜里，两人隔着一道墙壁睡觉，不约而同地面朝对方的方向。
国王为了打动音乐家，决定为他建造一座梦幻的城堡。他亲自绘图，指挥工人搬运石头，舞台露出提前准备的LED背景屏幕，一座位于高山上的城堡初具规模。
国王与音乐家一起修改图纸、监督建造，感情日渐升温。这座城堡仿佛代表了他们的爱情，被二人寄予厚望。
国王的仆人将财政部的报表呈上来，国王随意翻了翻，面露不悦：“大门部分的款项怎么只有这些？”
仆人夸张地模仿着财政部长的口气，抱怨国王的奢侈。
国王大怒着把报表摔到地上，慷慨激昂地唱出他的愤怒和国会的野心。自此，这座新城堡不仅成了国王爱情的期待，更成了皇室与国会权利争夺的战场。
仆人向国王提出建议：“不如请摄政王帮忙。摄政王是皇室中人，却又与国会交好。”
国王想了想，让仆人叫弟弟奥拓过来。然后他拿起羽毛笔写了封信，等奥拓王子过来后，把信交给了他：“弟弟，你与叔叔走动密切，帮我把这封信交给他。”
奥拓王子欣然应下，拿着信去了摄政王的书房。
摄政王身穿墨绿色的双排扣高领制服，胸前和肩上挂满勋章，正姿态威严地坐在书桌前阅读公文。
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