原来，昨天高笑天离开后，沈三发就一直默默地坐在门口，等着外面的，等着棺材上的漆慢慢干透。他知道这本来该多漆几层的，可是，这么热的天，如果再拖延时间，老猫的尸体就该发臭了，所以只能将就了。
沈三发慢慢回进铺子，找出了一匹红绸，估计了一下棺材的大小，仔细剪下一块绸子，并将它小心地在棺材中垫好。回到角落，抱起那只老黑猫的尸体轻轻放了进去，并在棺材里放了些石灰之类防腐之物，这才盖上棺盖，回到屋里。因为打算第二天一早就去坟山卖掉，心想也没人会偷，所以就把那口棺材放在外面没有收进来。
晚上，沈三发虽然躺到了床上，只要一闭上眼，就会出现那只丑陋的老猫死时的模样，颠来倒去一夜都没睡着。天还没亮，就已早早起身，急急忙忙梳洗完毕后出门，打算看一下情况后，就把棺材钉上。等高笑天到来，去坟山埋了。
可是，有谁料到，等他把棺材打开时却发现，棺中的老猫变成了一个身体弯得像一张弓、浑身赤裸的婴儿，左脚上还穿着一只鲜红的绣花鞋。沈三发顿觉浑身的冷汗止不住地往下淌，只觉一阵晕眩，一个站立不稳，早已一跤跌翻在地，止不住大口喘着粗气。不一会儿功夫就引得路人纷纷驻足，却弄不清究竟出了什么事，但当他们看清了棺材里那个死去的婴儿时，虽不知道原先里面放的是一个老猫的尸体，却也足以引起他们的惊惧，远远站在那里纷纷议论起来。等到高笑天来到，听了沈三发的叙述后，这才有所了解，惊恐之情却不减反增，一时间哗然一片。
高笑天见局面太乱，便清了清嗓子说：“各位，这件事确实奇怪，看来不是一下子弄得明白的。我看大家先散了吧，我想早晚会有一个结果的。”
那些闲人见再呆着也不会有什么热闹可看，就都悻悻离去，其中大部分本来就是早上去喝茶的，如今有了这等新鲜事，自然已经迫不及待地要跑去茶馆显示自己的见多识广。可想而知，要不了半天，整个镇上的人都会知道这个 “离奇”故事了。
这边高笑天见人群散去，连忙上前把沈三发扶进铺子里坐定。奇怪的事，直到现在他都没有看到木头的身影，所以，只好自己走去找了点热水让沈三发喝下。见他稍稍安静了点，这才问道：“你刚才说，昨晚你没有把棺材盖盖死是吗？”
沈三发点头。
“那你觉得会不会有人调包？”高笑天问。
当有人看到原来棺材里放着的死猫突然变成了一个死婴的时候，第一想到的当然是妖魔鬼怪，然而冷静下来一想，就会觉得这种事太过不可思议。于是，思路自然而然就会回到现实中来，尤其是现在，这个死婴是在棺材没有盖死，又在门外放了整整一个晚上的情况下。被人调换的可能性肯定存在。可是，沈三发却不住地摇头说“不可能不可能。”
“谁家的小孩死了，会用一只猫用过的棺材呢？就算要用也是连棺材一起拿走，放在我门口为了什么？再说了，镇上就这么些人，没听说最近有谁家快生孩子了。这些事瞒不过大家的。”
高笑天无言以答，只好劝慰了一番，最后说道：“我总觉得这事蹊跷，要不直接报警察局吧。”
沈三发苦笑道：“这里天高皇帝远的，警察哪里会来管。真来了，倒霉的也是我，他们查不到，就会诬陷我杀人。就算不坐牢，我这小小棺材铺也完了。”
高笑天沉默了，他知道沈三发所说的确是事实，自己也并非真的想找警察，他也想把这件事弄清楚。但在目前的情况下，事情毫无头绪，如果不找警察，自己私下调查于情于理都说不过去。如今见沈三发如此说，便点头说道：“那好吧，沈掌柜，这件事我来帮你。”
沈三发听他这么说，好象连精神也为之一振。自从春天高笑天查清了“黑衣鬼”的事情后，高笑天在沈三发的眼中，早已不是什么普通人。而他对于高笑天早已有着一种感激和敬慕交织在一起的复杂感情。此时，他象是吃了一颗定心丸，居然笑了出来：“那敢情好，那敢情好。”
“既然这样，我看这棺材咱先放一放，暂时别埋了。”高笑天说。
沈三发连声答应着，走到门外把那口古怪的“猫棺”收了进来。高笑天见沈三发的情绪渐渐稳定了下来，便嘱咐了他几句后告辞离开。
三、
高笑天本来要和沈三发一起去葬那只老猫，已经和几个学生说过今天不上课，此刻反觉无聊。又因为沈三发刚才看着他殷殷的眼神，觉得心里象压着一块石头，也无心游玩，便一路悻悻地回到客栈。
大概还是上午的缘故，客人们都去各自办事了，客栈里很静，只有许掌柜一个人坐在那里有一下没一下地拨弄着算盘。看见高笑天进来，连忙从座位上欠了欠身道：“高先生回来了？”
自从春上那个“黑衣鬼”案子被高笑天查出来之后，全镇上下几乎已没人不认识这个从“大地方”来的客人，并将其看成了不起的大人物，不约而同地用“先生”这个词来称呼他，许掌柜当然也不例外。高笑天只是笑着点了一下头，准备回到自己房间。
刚走过帐台，就听许掌柜在身后又叫了一声“高先生”，高笑天停下脚步，回身问道：“掌柜的有事？”
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