“这个月七号左右。”
“在哪里?”
“兵库县别府町，一座濒临瀨户内海的港町……”
膳所盯着天花板沉默了一会儿，突然，他像是想起什么似的，慌忙问道：“马场是三十号左右，在福冈被杀的吗?”
“没错。”
“那么，装尸体的黑色皮箱，是在四号被寄送的?”
“是。”鬼贯警部面带微笑地点了点头。
“近松那小子的死因呢?”
“氰化物中毒。”
“所以说，你觉得凶手另有其人?”
膳所善造用挑战似的口吻问着，那削尖的鼻头与细长的下巴，本来完美地展现了，他身为艺术家的敏感性格，但是现在，那鼻头与下巴看起来，却好像要向前刺出了一样。
“嗯。”面对膳所的质问，鬼贯警部只是简短应了一声。他开始怀疑，对方该不会是明知故问吧?
膳所再次陷入了沉默之中。不久之后，他烦躁地将手指关节，弄得噼啪作响，然后突然转头，望向鬼贯警部说：“那么，我就先告辞了。从三点开始，我在银座的孔雀堂有粉彩画展。只要知道这只皮箱，是我让给他的东西，就没有我的事了吧?晚些时候找一天，大家聚在一起喝一杯吧!”
“什么，你要回去了?……我本来还想请你喝杯咖啡的，不多待一会儿吗?”鬼贯警部故意这样问道。
但是膳所转过身，连一句话都没回就离开了。
鬼贯警部完全不明白，为什么他的态度，会有这么大的转变，只能站在那里，神情错愕地看着紧闭的门扉。
02
膳所善造回去之后，鬼贯警部坐到了桌前。那只皮箱不是X皮箱，而是Z皮箱，这个事实证实了，鬼贯警部先前坚信的东西，根本不堪一击。由两人口中说出的“装进马场尸体的是Z皮箱”这样的证言，毫不留情地把鬼贯警部“在二岛车站偷偷替换皮箱”的假设给击得粉碎。
更进一步说，相较于“当时有充分时间，交换两只皮箱的内容物”的说法遭到否定，“这个藏尸皮箱就是Z皮箱”这句证言，更代表了鬼贯警部所谓“马场番太郎是在东京被杀害”这个假设，已经成了无本之木了。
毕竟，按照这种说法，寄放于二岛车站，并从那里寄送出去的皮箱，一直就都是Z皮箱，而从若松车站到远贺川车站之间，由卡车载运的黑色皮箱，也一直都是X皮箱。那么，“X皮箱中塞进了马场的尸体，往返于东京与福冈”这个假设，也只不过是鬼贯警部为了卖弄推理本事，而在冬夜里做的一场荒唐大梦罢了——马场番太郎果然还是在那个防空洞中，被人杀害的。
然而，如果马场番太郎真的是在防空洞中被杀的话，那鬼贯警部就无法推翻“近松千鹤夫是凶手”这个说法了。鬼贯警部的脑海中，清楚地浮现了今天早上才刚见过的、由美子身影的特写。当时的她，之所以和平常不同，看起来那么的快乐，一定是因为坚信着，自己很快就能够证明近松是清白的缘故。要他现在才告诉她，自己的推理错了，让她失望难过，鬼贯警部实在做不到。
鬼贯警部失去了思考能力，像是座石像般，倒呆地坐在椅子上，独自品尝着惨败的滋味。不过，经过了一阵短暂的停顿之后，他猛然发现，自己根本不需要这样一直悲观下去。不是还有一个叫X氏的可疑人物吗?只要能找到X氏的真实身份，那谜题就会自动解开了。至于自己的逻辑，会出现这么大的错误，一定是因为其中某个地方自相矛盾了，而自己尚不自知。
仔细想想，近松千鹤夫完全按着X氏的操控行事，最后，连死了都还被迫替X氏顶罪，真可说是个听话至极的木偶，不是吗?那么，既然如此，X氏扛着X皮箱，做出的那些诡异举动，其真正目的，究竟是什么呢?鬼贯警部把胳膊肘支在桌上，撑住自己的下巴，睁着一双茫然的眼睛，急着想要找到一个结论。对不喜欢吸烟的鬼贯警部来说，这动作与他一点儿都不匹配。
最后，鬼贯警部得出了一个非常不可靠的结论。虽然不满意，但除此之外，他实在想不出，更加合适的解释方法了。
X氏之所以做出这些诡异的举动，其目的，就是为了当警方之中，有某位机警的警官，怀疑近松千鹤夫的自杀有问题，并找到货车司机彦根半六，并发现X氏在背后搞鬼时，借着两只黑色皮箱的移动，让他以为马场的尸体，是从东京车站寄出去的——也就是说，凶手的谋划，就是为了让警方以为：他是在东京杀害马场的。
假如警方对近松千鹤夫的自杀，没有任何疑问，那他煞费苦心设计出的皮箱诡计，就根本派不上用场了。但就算是这个结果也没关系，不是吗?警方并不怀疑近松千鹤夫自杀，就代表着近松千鹤夫不只是被看做是杀害马场番太郎的凶手，而且，也被认为他在受到法官审判之前，就已经为自己的罪行，做出了个人了断。在这种情况下，警方压根儿不会想到，此案背后，还有一个狡猾的X氏的存在。也就是说，X氏希望不管警方采取什么措施，都能有一个万全的应对吧!……
但幸运的是，鬼贯警部并没有妄下定论，而是慎重地让人鉴别那只黑色皮箱，并借此发现了逻辑上的矛盾，因此，才没有落入X氏所设的骗局之中。如果沿着这个思路，X氏的真实身份，就只限于符合以下四个项目中的人了：
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