年龄大的那个乞丐少年其实并不是真正的乞丐，他是众所周知的小五郎侦探的名助手小林少年。
刚才，小五郎的电话是打给自己事务所的，把等候在那儿的小林少年叫了出来，命令他装扮成乞丐等候在相泽家门前，届时跟踪从院门出来的小乞丐。方才丽子觉得奇怪的口哨声，不是别人正是这个小林少年吹的。
对此一无所察的小乞丐在寂静的街道拐弯儿处一会儿向右拐一会儿向左拐，头也不回地一个劲儿向前走。因此小林少年得以毫不费力地继续跟踪。
在大约走出一公里路的时候，小乞丐转过一个黑暗的街拐角，一个奇怪的化妆广告人孤零零地守候在那儿的阴暗处。只见他上身穿大红衣服，头戴尖顶帽，胸前抱着一个大鼓挺立在寂无一人的街上，其身影离奇可怕，仿佛噩梦中的妖怪。
“喂，干得怎么样?”
乞丐少年走近以后，化妆广告人低声询问。
“嗯，当然照出影子了!”
少年也低声回答。
“那么为什么回来得这么晚?”
“被抓住了呗!”
“哼哼，我早就料到会是那样，是小五郎那家伙吧!”
“是啊，都叫他小五郎，一副衣衫破烂的打扮，在我刚从树缝里爬出来的时候把我给抓住了。”
少年把那以后发生的事也详细地说了一番。
“嗯，干得不错!哈哈哈哈，活该倒霉!小五郎那家伙费了九牛二虎之力抓住的却是一个玩具影画和小乞丐，一定大失所望吧?来，这是讲好的票子，要省着点用啊!”
化妆广告人说着把一张纸币递到了小家伙手上，然后头也不回地扬长而去。
乞丐少年也许是临时雇用的吧?小林少年小心谨慎地藏在暗处，把这一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又开始跟踪这个化妆广告人了。
化妆广告人晃着尖顶帽，在三更半夜的街上一直朝着空寂的方向走去。
麻布区这一带由于过去留下的大公馆很多，加上长期没有发生大的火灾，所以不管哪条街都显得非常古老，总觉得仿佛落后于大东京的进步。神社也不例外，有的一如往昔地坐落在树林之中，在意想不到的地方还有杂草丛生令人可惜的宽广空地。
现在化妆广告人要去的地方就横卧着一块这种废墟似的空地，那里一片漆黑。空地的四周中尽管盖有房屋，但好几处已经倒塌了，其中有废弃的小工厂，以及即将拆除不能住人的出租房子。在这里看不见一扇点灯的窗户，空旷凄凉，使人觉得仿佛到了郊外。
化妆广告人穿过那块空地，来到一所空房的破墙外，十分谨慎地四下张望了一下，他大概以为没有人看见吧，于是迅速地走进了连门扇也没有的院内。
小林少年巧妙地藏在暗处，密切地注视着化妆广告人的一举一动，看到这家伙打开空房正门进到屋里后，马上跳出隐蔽处，悄悄溜进了院门内。
这是一所有四五个房间的平房，房子非常破旧，小林少年蹑手蹑脚地在房子周围边走边听屋里的动静。“咕咚咕咚……”里面响起一阵像是在干什么的声音，不久声音消失了，四周静得可怕。
“这家伙好像睡下了。原来他藏在这种空房子里，真狡猾啊!好吧，现在马上去用附近的公用电话把这事报告给小五郎先生，决不再让他逃掉!”
想到这，他蹑手蹑脚地出了院门，穿过空地，朝附近热闹的街道一溜烟地跑去。
消失的滑稽大师小林少年看准了化妆广告人的藏身之处，赶紧跑到附近的公用电话亭，给相泽丽子家挂了电话。他知道小五郎先生此刻仍在那儿。
“喂，是先生吗?我发现了那家伙的老巢。”
小五郎一接过电话，小林少年就迫不及待地颤着声大叫。
“什么?发现了?在什么地方?你现在在哪儿?”
小五郎的声音反弹似地传了过来。
“是麻布区K街的一所空房，我看见他钻进了那间又破又小的房子里，我现在是在那附近的公用电话亭里给您打电话。”
小林少年把跟踪化妆广告人的始末简略地报告了一下。
“原来是这样。干得好!我们马上赶到，监视好那所空房，别让那家伙给发觉了!”
“好，明白了，我在空房的院门附近等您。”
小林少年详细介绍了去空房的路线，然后放下电话匆匆忙忙返回了原先的地方。
破损的板壁，破旧的院门，一派荒凉的景象。小林少年从院门悄悄溜了进去，转到空房的侧面，发现那儿有亮光，看来不是电灯光，似乎是蜡烛，阴沉发红，闪烁不定，总觉得那光好像是透过窗户照到院子里来的。
小林少年谨慎小心地靠近有亮光的地方，可刚走了几步就怔住了。
那里果然有一个紧关着的毛玻璃窗子，头戴尖顶帽的化妆广告人的影子像妖怪似地大大地映在毛玻璃上。
就见那个影子摇摇晃晃，逐渐变大，最后光脸部就扩展到和玻璃窗那样大，不久整个玻璃窗都被影子遮盖住了。
化妆广告人一定是拿着蜡烛朝对面走去了。
小林见他像是朝对面的房间走去，就干脆靠近那个窗户，屏住呼吸，透过玻璃窗的缝隙向室内窥视。
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