灰姑娘和穿靴子的猫忽然离开了，不知去了哪里，或许在厨房吃东西吧。
小红帽说，你们先坐一会儿，我给你们去倒点水喝，也走了。
刺猬汉斯一直在听青蛙王子弹奏，一个小时后才离开。
而他刚走开，灰姑娘和穿靴子的猫就出现了，他们说在储藏室里找到一些面包。又过了好一会儿，小红帽拿着水杯出现了。大家开开心心地吃了顿晚餐。
狼人就快要来了。小红帽布置了一下战术，会剑术的青蛙王子和穿靴子的猫在地面抵挡狼人部队的进攻;刺猬汉斯作为弓箭手，在他们后方给予援助;会飞的灰姑娘在空中投掷石块来攻击狼人;而小红帽则在户外实施魔法攻击狼人。
圆圆的月亮悬在空中，远处传来了狼嚎。
“他们来了。”小红帽压低声音说道，“我们行动吧!”
趁着月色，他们透过窗户看见外面，一群狼人正进入城市，四处寻找人类。每年月圆之夜，总有很多人被他们吃掉。
“伙计们，冲啊!”青蛙王子拔出佩剑，带头冲了出去!
外面少说也有七八只狼人，他们看见青蛙王子，都向他扑来。王子左闪右避，躲过他们的尖牙利爪，用手上的剑还以颜色，瞬间刺死了两只狼人。
另一边，猫剑客也干掉了三只，它的剑法果然名不虚传。
站在高地上的刺猬汉斯，因为他百发百中的箭法，令其余的狼人无法靠近他的同伴，不少狼人还被灰姑娘从高处丢掷下来的石头砸死。
见到自己的同伴被杀，剩下的狼人愈加疯狂。
他们张开血盆大口，露出森森白牙，一边嚎叫一边冲向青蛙王子他们!
千钧一发之际，小红帽打开了她的魔法盒，嘴里默念咒语。她用魔法将那些被杀死的狼人回魂，去和活着的狼人自相残杀。
回魂后的狼人失去了意识，他们的思想完全由小红帽控制，所以即使面对自己的亲人，也一样奋力拼杀。
这一场战斗持续了一个晚上，战况非常惨烈，最终狼人被击退了。
水之国的百姓非常感谢这几位勇士，把全国最大最好的船赠与青蛙王子，让他们开船去雪之国。当然，小红帽也遵守约定，加入他们，成为了他们的伙伴。一行人从孤零零的青蛙王子，直到现在浩浩荡荡的小部队，一路向北，去拯救被困在城堡里的白雪公主。
8、雪之国·蓝胡子
船往北边行驶了一周，湖面开始有浮冰出现，青蛙王子知道，他此行的最后一站——雪之国到了。点点雪花从空中缓缓落下，形成如诗般的美景。
他们极目眺望，远处雪山上的城堡，就是蓝胡子的家。
上岸后，他们看见不少百姓饿死在路边，据说是因为蓝胡子的暴政，把大家的粮食都抢了过去。百姓们因为惧怕他的黑魔法，所以都敢怒不敢言，直到这次青蛙王子的到来。大家欢呼雀跃，希望王子能一举铲除这个魔鬼。
“我一定会尽全力，打败这个魔鬼的!”
他们继续向城堡进军。
得知这个消息的蓝胡子毫不在意，披上了蓝色的盔甲，只身走出了城堡。
蓝胡子的身形并没有他们想象的高大，但是披上盔甲还是显得很威风。他深蓝色的披风迎风飞扬，双眼恶狠狠地盯着青蛙王子一行人。
“你们这是来送死。”蓝胡子咧开血盆大口，开始嘲笑青蛙王子，“白雪公主会和我结婚，而不是你。”
“把她还给我!”
愤怒的青蛙王子持剑冲了过去，尽管他的速度很快，可哪里是蓝胡子的对手，每次举剑都砍空。蓝胡子有黑魔法傍身，普通的进攻难不倒他，只见他闪避着青蛙王子的进攻，偶尔还举手还上几招。不一会儿，青蛙王子就左支右绌，渐渐支撑不住了。
猫剑客看不过眼，也挺剑上前。他的剑法非常精妙，在蓝胡子面前舞出好几朵剑花，把蓝胡子整个人都笼罩在里面。蓝胡子哈哈大笑起来，左手对付青蛙王子，空出右手来教训猫剑客，瞬间就扭转了局势。蓝胡子力大无穷，让猫剑客难以抵挡。
没有几个回合，他们就被蓝胡子打倒在地……
刺猬汉斯张弓搭箭，朝蓝胡子的要害连射数箭，虽然箭箭不落空，可他的箭射在蓝胡子的厚皮上，简直像是给他挠痒痒……
飞翔在空中的灰姑娘，想分散蓝胡子的注意力，助同伴一臂之力。可蓝胡子不吃这套，他根本不去看灰姑娘，即便是灰姑娘投掷的雪块也被他一一接住，然后反丢回去。灰姑娘一不小心，被蓝胡子扔来的雪块击中肚子，从天上掉了下来，摔成重伤……
这下只剩下魔法师小红帽和他周旋了，可白魔法哪里是黑魔法的对手?况且小红帽的魔法盒竟忘在了水之国，没有带来战场，结果被蓝胡子定住了身体，动弹不得。最后小红帽被蓝胡子用黑魔法击败，倒在地上，她浑身上下都散发着玫瑰的香味，气味越来越淡……
谁也没想到结局会是这样。
战斗在瞬间就结束了，青蛙王子他们失败了，蓝胡子胜利了。
最后，蓝胡子在雪之国杀死了奥比斯甸的王子。
青蛙王子的鲜血染红了雪之国的大地，他虽然奋力斗争，却依旧不是蓝胡子的对手。
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