“可是，要说变戏法的话，这幅挂轴不是叫我必须亲自送去吗?我可不会变戏法啊。”
“哈哈哈……不好意思，这您当然不行了。这套戏法可是非本人上场不可啊。”
“可是托您做我的代理人可不行啊。不是我亲自送去，是绝对换不回信雄的啊。”
“那当然得下一番工夫喽。我早有准备。这里面就装着一套工具。”
明智侦探拿起放在腿边的一只小包，打开小包说了一句莫名其妙的话。
“能不能借用一下您夫人的化妆室呢?”
“哎，化妆室?您打算干什么啊?”
“哦，您马上就会明白的。还有求您夫人帮忙的地方呢，能不能介绍一下啊?”
小泉信太郎有点莫名其妙。他一想，明智侦探这样做，自有他的道理。也就顺着他的意思，把夫人叫了出来，给明智作了介绍。并叫夫人把他领到化妆室。
小泉信太郎回到原来的座位等着明智侦探出来。他抽着烟，坐了大约有十五分钟左右，突然，靠近走廊那边的一扇纸拉门响了一下，闪进一个人影。
小泉信太郎回过头去，朝进来的那人一看，情不自禁地站起身来，嘴里发出了惊讶的喊声。
此刻，笑眯眯地站在那儿的那人，无论是五官脸型还是身材打扮，都可以说，与小泉信太郎是一个模子里脱出来的。小泉信太郎仿佛看到了镜子里的自己走了出来，站在了自己的面前。
他甚至怀疑是自己的眼睛出了毛病，还是在做梦。这显然又不是梦。那另一个自己毫不拘束地走到了明智侦探刚才坐的地方，坐了下来。
“哈哈哈……小泉先生，看您吃惊的样子。连您也没有识破的话，这个装化得还算成功吧。是我啊，是明智。”
那人有点滑稽地笑着，道出了真相。
“啊，是吗?我可真是吃了一惊。还以为自己的脑子是不是出了问题呢。您的化装术实在是高明。就像看到了镜子里的自己一样。”
“哈哈哈……刚才在聆听您叙述事情经过时，我就把您的脸部特征—一记下了。然后，贴上事先准备好的胡须，再梳平乱七八糟的头发，嘴里含上些棉花，再在脸上施上些秘术，脸部的妆就基本画好了。这身和服和外套还是托您夫人找出来的呢，怎么样?这个冒牌货还行吧?”
“哦，连声音也伪装得这么像。真是太绝了。我怎么也没想到您还会有这么高明的化装变身技术啊。这样一来无论对手是谁都无法识破的。”
“哈哈哈……能得到您本人的认可，我就放心了。让我就以这身打扮作为您的替身，去吓一吓二十面相那个家伙吧。
“接下来，要准备那幅挂轴的替身了。我想先看一下雪舟的那幅名画好吗?然后再选出一幅用来迷惑对手的冒牌货来。”
“明白了。那就请您跟我一起去收藏室吧。”
小泉信太郎为明智侦探这套高明的变身术所佩服，心想只要按明智侦探说的去做，就一定会万事大吉的。他的心情变得轻松起来，亲自举着手电筒，走在前面领着明智侦探朝收藏室走去。
真不愧是收藏国宝的地方。收藏室的入口处可真是戒备森严。开了第一道锁，先将最外面的一扇铁门打开。然后再打开第二道包着金丝网的板门，进了收藏室。里面放着一只看上去非常沉重的铁制保险箱，箱子上有一把密码锁。小泉信太郎对上了密码，打开了保险箱，从里面的架子上取出了一只细长的桐木盒子。他小心翼翼地打开盒子，将那件传家宝——名画家雪舟的挂轴展示在明智侦探的眼前。
“啊，真了不起啊。我虽然对画是一窍不通，可这真不愧是一幅名画，看了叫人感动。看，这精致的笔锋，真是令人感叹不已。这样的宝物，难怪那个二十面相要垂涎三尺了。看来在这方面，那家伙还是有点鉴赏能力的。”
明智侦探用手电筒照在小泉信太郎展开的那幅画上，嘴里不停地发出叹息。
“这可是祖传七代、地地道道的传家宝啊。如果不交出这件传家宝便将这件事顺顺当当地了结，就太好了。要是成功的话，我一定备下厚礼重谢。”
“不，那就不用操心了。与其说是为了您，还不如说是为了我自己。不将那个家伙打败，我决不罢休。
“好吧。让我们来找一幅与此挂轴外表相似的替身吧。”
在明智侦探离开了那幅名画后，小泉信太郎小心翼翼地一边卷著名画，一边说：
“哦，要是找替身的话，我心里已经想好了。请等一下。嗯……就是这幅。这幅画虽然外表看上去非常漂亮，实际上是一个无名画家的作品，就是叫那个家伙拿去也没什么可惜。”
说完，小泉信太郎从墙上的架子上取下了一个黑乎乎的桐木盒子交给了明智侦探。
明智侦探从桐木盆中取出那幅挂轴，稍微打开一点拿到手电筒下看了一下，便马上卷了起来。放到了雪舟的那幅挂轴旁边。
“嗯，这两幅画的轴嘛，是同样色调的象牙做成的，核装的新旧程度也极为相似。这样看来真可谓是天衣无缝了。就选这幅吧。
“哎，这两副挂轴的盒子上都题着字呢。要是盒子不用原装的话，就容易被识破。
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