传心辐射器是阿尔孔人的一种比较无害的武器。他能将武器所有者的意志强加给一个人，甚至于向他下达必须无反抗执行的后催眠命令。佩利希望这种武器的作用能沿用到个体变形者的身上。
当佩利·罗丹还在思考的时候，托拉和克雷斯特开了火。没有任何预兆地在山顶上就刮起了一阵强风。较冷的空气团从各个方向涌进了意外形成的热洞之中，并被扯到了高空。裸露的岩石在看不见的气体中瓦解了。
在二十米深的地方形成了一个黑暗的洞口。
“洞口！”佩利喊道，并让火力停止了。
球形飞船下降并着陆。几秒钟后空气闸门打开了。佩利、布利、克雷斯特和托拉都跑到了飞船外边。角田已经在那里等待他们了。他是靠心灵迁移法离开了“好望号”的。
能量射线束非常锋利，已经感觉不到有多少热了。日本人消失了一秒钟，然后又回来了。
“到这里来！”他喊道。“只有几米。你们快来，罗丹。有两个个体变形者还在动。他们的样子很可怕。”
佩利抢到了别人的前面。他手里传心辐射器的银棒在闪闪发光。他弯着腰钻进了洞口，并继续往前走着。其他人比较慢地跟着他。特别是布利非常困难。他那宽阔的肩膀擦着岩石而过。克雷斯特和托拉一直留在后面。
洞窟在罗丹的面前意外地变得宽阔了。他的眼睛很快地适应了这半暗的环境。四壁发着微弱的荧光。从什么地方过来了一股气流。这个洞窟一定还有第二个出口。
布利紧跟着佩利站着。手电筒一闪一闪地照亮着周围。他们第一个看到的是一长列没有生命地躺在那里的身体。比人还大一些，但完全是陌生的样子。昆虫般的形状是一下子就可以被认出来的。
这时布利发出了令人害怕的喊叫。拿着电筒的手开始在颤抖。佩利很难克服这一打击。他作了遇见个体变形者的准备，但现实比一切想象要厉害得多。就在他的对面不到两米远的地方站着两个地外生物。他们的企图是占领地球。
两个陌生的家伙就像放大了的胡蜂，但在解剖学上却与胡蜂有很大的差别。有胡蜂式的腰，还有六个肢体。其中的两个当作腿用，因为他们能直立行走。巨大的复眼放射着阴险的光。两条触须在尖尖的头上来回来去地动着。胸甲看起来又硬又坚固。
佩利没有考虑很久。
他把传心辐射器对准了这两个昆虫，给他们下达了转身的命令。虽然他想到过成功，但当两个个体变形者没有反抗地听从了他的命令时他仍然不由自主地松了口气。可见他们头脑的结构很像人脑的结构。这种情况最终决定了人类与个体变形者间的战争。
“你们都到地表上去做角田多户让你们做的事，”佩利命令着。“你们在上面等着我上去。”
当角田与两个没有防御能力的敌人一起从布利的身边走过的时候，这位平常不知道害怕的工程师竟然禁不住打了一个寒战。
“我们还从来没有这么近地接近过他们，”克雷斯特有些试图原谅他的民族在反对个体变形者的斗争中的挫折。“我们从未相信过传心辐射器能用来对付他们。”
托拉非常恶心地凝视着这一队没有生命的身体。她那拿着能量辐射器的手在抖动着。佩利料到了她的意图。
“不，托拉，”他警告她说。“这样我们会造成可怕的危险的。如果我们消灭了这些身体，我们会将二十二个隐形的人的灵魂驱赶到虚无中去的。他们只能在个体变形者离开了他们的身体时才能回到他们自己的身体里。他们之所以回不去了是因为他们失去了避难的场所。我们要等他的灵魂回去以后才能消灭个体变形者的身体。当然到那时我们就不能犹豫了。”
“二十二个人？”托拉不屑一顾地说道。“他们与赢得这个战役相比又算得了什么？”
佩利闷闷不乐地望着她。“不仅如此。我还想阻止二十二个脱离了身体的个体变形者在地球上胡作非为。您懂我的意思吗？必须有人留在这里观察个体变形者的归来。他一旦发现这里有某个身体在运动，就必须消灭它。”
托拉慢慢地点着头，但佩利却怀疑她真的听懂了他的意思。
“谁留在这里？”她怀疑地问道。
佩利微笑着说：“我想，布利恐怕是合适的人选。”
布利喊了起来，并指着一个开始运动的昆虫。这个令人恐怖的家伙半站了起来，用他那发着光的眼睛没有表情地盯着电筒的刺眼的灯光。佩利摸了摸托拉的胳膊。
“现在轮到您了，托拉。您要想到个体变形者也是您的民族的死敌。如果我们不能遏止住他们，他们有一天会淹没你们的帝国并消灭阿尔孔人的。您射击时不要害怕。几秒钟以前您还没有其他的愿望。”
阿尔孔女人犹豫地举起了武器，并将武器对准了大胡蜂。胡蜂的黑眼睛不解地盯着刺眼的灯光。托拉在恐惧和惊开了火。能量射线命中了个体变形者。个体变形者立刻就倒下一动不动了。
罗丹希望没有留给这个家伙时间通过心灵感应向个体变形者飞船中他的同种发出警告。
“太可怕了！”阿尔孔女人呻吟着，并将辐射器递给了佩利。“下一次我不能再干了。”
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