「你喜欢她，她却不喜欢你。她已经逃了。」汗娃冷漠地说。
「逃了?」麦安不相信自己的耳朵：「她不会的。她还未说过有要离开我的意思。」
「她的性格一直就是这样的。野蛮、自私、任性，受怎样便怎样，不理会别人。她不把你活生生吃掉，已经是你的幸运。」汗娃一面说话，一面点燃了一盏油灯，使用的大概是兽油。
在灯光下，麦安瞧见她全身也是赤裸的，身材比米娃略胖而丰满。在这蛮荒地区，她也说得上是一个美人，只是比米娃稍逊一些。汗娃的英语显然有较好的基础，一经使用，也逐渐熟练起来。
「你既然是她的姐姐，为什么不管教她一下，让她一个人在林中乱跑?这样随时会把她的生命丢掉!」
汗娃脸上露出一种鄙夷之色道：「我不爱管她。她自小就和我作对，不把我这个姐姐放在眼里。」
「你们为什么会住在这样偏僻的地方?除了你们姐妹就没有别人了吗?」
汗娃两眼露出狐疑的神色：「我家的事情，没有必要告诉你。」
这天起，麦安便在屋内暂时住下来。汗娃常常神秘地离开这屋子，不知去了什么地方，问她，她也不说。晚上，汗娃与他睡在一起，对他非常热情。但白天，麦安便觉得沉闷，而且他非常怀念米娃。他不相信米娃会离他而去。
一天，汗娃又不在屋内。麦安无聊，在屋子前后察看，他打开她的衣橱，早已陈旧不堪，里面挂著几件破衣。但有一样东西，赫然吸住他的眼睛，那是两个淡淡的足印，一前一后，足的前端向著橱外，看样子是汗娃的足樱汗娃为什么要踏进这衣橱?麦安心想：那足端向外，更没有理由。难道她是从里面出来?这衣橱有机关?
他试把衣裳挪开一些，将里面的板壁用力一堆，果然如他所料，向内凹进，而且隐隐露出灯光。
麦安心下警惕，决心进内探个究竟，他转身带了长枪，才踏入衣橱，又将橱门在身后关上，把悬挂的衣服拉好，以免露出痕迹。
那橱门通向的地方是一个山洞，进口通路阴暗潮湿，有阵异味十分难闻。壁上挂著一盏大油灯，是光线的来源。
通路转了个弯，眼前便开朗了，是一个天然洞穴，宽广如一座建筑物的大堂，灯光也较明亮，正中央是一张长桌和许多实验仪器，四面都是囚笼，里面囚著一些兽类。
麦安略一停顿，见没有别人，汗娃显然不在洞内。他走过去细看，只见被囚的有野狼、狐狸或兔子等动物。但第五个、第六个铁笼赫然是两个女人，而且都是孕妇。挺看大肚皮，困顿地坐在那里。他们的两手两脚均被铁链锁著。脸部浮肿。似是山中土女，不知怎地被捕来此，又不知怎地都大著肚子。
再往后看，见一个笼内有个怪物，头部是一只山猫，身体却是一个男人。与上次为麦安杀死的人身狮子相近。这「山猪」目光呆滞地望著他，似得了玻麦安心内感到沈重和不安，是什么使他有这样感觉，他说不出。再回头看洞穴中心那些实验桌上，有很多小鼠、小兔的胚胎，桌上还有一本厚厚的册子，是一本英文笔记，一翻之下，里面的内容，触目惊心。
原来那是一个老科学家的笔记，他是米娃、汗娃姐妹的父亲，署名锺迅。
这锺迅原来是一个有怪诞念头的科学家，他的观念不能在文明国度实行，所以转地搬到这种荒芜的地区来实现他的梦想。
锺迅有一个很怪的念头：他认为人与兽并没有什么分野，人可以变成兽，兽也可以变成人。
他的第一个实验，是将兽头割下装在人身上，又将人头割下装在兽身上，互相交换，看他们能否生存。
为了完成这实验，他必须牺牲很多的人类和兽类。牺牲兽类尚可，牺牲人类则等于谋杀，在文明社会是决不允许的。所以他搬到这块荒僻的地方来。在这里，他用长枪和各种陷阱，捕捉山区的土人，把土人当作他的实验品。土人在当地并不太多，偶然失踪也以为遭野兽袭击或吞噬，无人追查，于是锺迅找到最佳的实验地区。
起初，他把人头接到兽身上，或是反过来，都无法令他们生存。但他并不气馁，不断地做下去，在他牺牲了第一百名土人后，那移植的人头和兽头，终于能生存一个短时期了。
这对他已是足够的鼓励。继续废寝忘餐加以钻研，又过了几年，他的兽头人和人头兽的培养日渐成功，生存机会陆续延长，有的长达一年。锺迅大喜，认为他的理论得以证实，所需者只是继续改善细节罢了。
他再进行第二种实验，这种实验在某种角度来说，比前一种更残忍。他令土人少女怀了兽类的胎儿，希望她们生出半人半兽的混合物来。这一套实验不如想像中成功，土女虽生下各种各样的怪胎，但都很快死亡。只有一两宗例外，锺迅用特别大的容器把他们饲养著，这些怪胎随时长大，但始终是一副怪相，既不像人，也不像兽，仍保留著在母胎时的形状。
尽管如此，锺迅仍乐此不疲，他认为终有一天能创造奇迹。
他的第三种实验就是把兽的脑液素注射进人脑中，又把人的脑液素注射进兽头。他希望这样能将人逐渐变成兽，或将兽逐渐变成人。
锺迅的实验一直没出什么意外，直到有一天，他的妻子不慎在山洞内翻倒一盏油灯，酿成火灾，这才出了大乱子。
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