「我猜想他们一定很难适应这种新生活。」司葛若有所思地说：「男人的脑子从来没有想过女人的事情，但现在，他生理的需要，完全是女性化的。比方说，男人可能想到要做一些剧烈的运动，但是他的身体却不能适应。同样，女人也许想到需要男人的爱抚，但男人的爱抚再难引起她的快感……」
「不，」汪博士打断了他的话：「你的设想虽然很合逻辑，但是却忽略了一点，一个男人的脑子里都存在著女性的潜意识，女人则相反。换句话说，当一个男人在吻一个女人的时候，他也会想到，如果他是一个女人，会有甚么反应?但他不能变成女人，永远体会不出那种感觉……」
汪博士继续说：「现在经过我们的手术而再生的男女，有机会真的体验一下异性的感受了。」
「哈哈哈哈!」司葛和汪博士一同大笑起来。
「如果这实验得到成功，漂亮的女孩子便不必因具有一个瘦弱的身体而悲伤，她们大可找到别个女人曲线美好的胴体，把自己的头颅装上去，便成为一个十全十美的尤物。」司葛在幻想著说。
「你说得不错。老实告诉你，使我醉心于研究这门学问的原因，便是为了我自己。」汪博士微笑地又喷出了一口烟圈。
「哦?」
「我有一个比别人聪明一百倍的脑袋，但我的身体却日渐衰老了，在漂亮的女人面前，我已无能为力，所以我急须找一具健康的男性身体，把自己的头颅换上去，这样，我非但可以延长我的生命，而且可以再一度享受青春的愉快。」
司葛连说：「妙极，妙极。」
汪博士没有说话，他的眼睛打量著司葛高大健硕的身体，若有所思。后者忽然发觉对方的眼神有点不正常，不觉打了一个寒噤道：「博士，你不是想到我的身上吧?」
「不，」汪博士哈哈一笑：「你是我的爱徒，我怎会利用你的身体，要找别的人还不容易吗?」
他们正谈话间，电话铃声叫起来，汪博士去接听，原来是镇上的警察局打来的。
当值的警员问，两天前，有一个女士在这附近的巴士站失踪，名叫叶珍，不知博士有没有见过这样一个人。接著他形容一下叶珍的相貌和身材。汪博士笑称没有见过。
他放下电话，司葛紧张地说：「叶珍，不就是刚才接受手术的那个女人吗?」
「不要紧，我在这里有相当的地位，我说没有，他们不会来搜我的家。」
六天之后，实验室内的一男一女都醒来了。这两个人，男的叫庞玛，女的叫叶珍，他们一如汪博士预料一样，进展情况良好，两人都能开口说话，并进食一些流质食物。
汪博士喜极如狂，他在两个病房间蹦来跳去，好像小孩子一样。因为从各种迹象看来，这两个人将如正常人一般生活是毫无疑问了。
又过了两天，庞玛和叶珍已能在床上坐起来。但当他们第一眼发现身体上的变化时，都大吃一惊。庞玛在自己胸前一摸，竟有一对圆润而具弹性的奶子。他以为是做梦，把手指放在嘴上一咬，隐隐作疼，这是真实的，百分之一百的真实!
庞玛再向自己身体摸下去，越摸越惊，他这时生出一种怪诞的感觉，以为自己并不是庞玛，是另一个人。但当他一摸脸上熟悉的胡子时，却又证明这是自己，千真万确的庞玛!
他惊惧得大声尖叫，汪博士闻声赶了进来，用慈祥的声调说：「甚么事?」
「我……我的身体哪里去了?」庞玛叫出一句十分傻气的问题。
「这事说来话长，你好好听我解释。」
于是汪博士编了一个谎话，他说，那天当庞玛在巴士站候车的时候，他忽然被一辆汽车撞倒，车轮从他身上一辗而过。按说他绝无生还的希望了，但汪博士本著「医者父母心」的精神，尽力予以抢救，用另一个女人的身体替他接上，才可挽回他的一条生命。那一个女人是一个患了严重脑疾垂死的病人，因此她把身体捐献给他并无损失，最少她的一半还能够活下去。庞玛不必因此而觉得难过。
庞玛一面听，一面愕在那里，感到啼笑皆非，不知应该高兴，还是悲哀。他极力思索，找不到自己被汽车撞倒的印象。只记得曾遭到甚么重击，一下子昏倒了。也许那真是一架汽车。不管如何，面前这个是挽救自己生命的人，他不能够责怪他，但今后又如何呢?
与庞玛一样，叶珍也在另一个房间中急得直哭，因为她发现自己的身体比以前高大粗壮，而更使她吓一跳的是，这是一个男性的身体!
汪博士照样编了一个车祸的谎话去把她骗倒，令她对过去发生的事将信将疑，却不敢责怪汪博士的行为。
这两个畸形人分别在两个病房生活，他们都不知道有对方的存在。
不觉又过了半个月左右，庞玛和叶珍都能够自由行走和进食，与普通人无异了。但他们受著汪博士和司葛的软禁，不能出门半步。更令他们困扰的是，在心理和生理上有很多矛盾，难以克服，因此他们心情非常痛苦。
庞玛本来是一个业余拳师，身体孔武有力。现在装上叶珍的脑袋，仍然相当活跃。她对汪博士的行为渐渐起了怀疑。一天，事有凑巧，司葛人房来替叶珍检查身体及谈话后，出门时忘了上锁，她便乘机溜了出来。
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