郭子仪晚年年老多病，德宗就以朔方军大将李怀光代替郭子仪掌军政，并加其为校检刑部尚书，为宁、庆、晋、锋、慈等州节度使。
李怀光原姓茹，是渤海靺鞨人，其父茹常在朔方军中因功多为朝廷赐姓李，名“李嘉庆”。李怀光自少生长军中，也是一切一枪拼出来的功名，史书称其“勇鸷敢诛杀，虽亲属犯法，无所回贷。”一旦大权在握，李怀光马上就把从前和他同位而现在又怏怏不服的宿将史抗等五人一并诛杀，初露控霸一方的威权。唐廷对此，也假装不知道，奈何不得。
德宗继位之后，在蜀地yín侈专制十多年的西川节度使崔宁入朝。老哥们入朝后，又耍小聪明，暗使属下蛮将寇侵州县，德宗本来已下诏派他归镇，大臣杨炎苦谏，德宗就把崔宁留在京城，命朱泚的范阳军前往其驻地，好歹总算拨了一颗钉子。
刚继大位的唐德宗很想gān出些大事，重整破烂的唐朝河山。建中元六年（公元780年）3月，派十一个黜陟使（此官设立于唐太宗贞观年间，类似巡查钦差）分巡天下。河北黜陟使洪经纶“不识时务”（史官以此四字评价，可见这位洪大使确实是个坏大事的书呆子），他见魏博节度使田悦属下兵士有七万之多，就下令“裁军”，罢掉四万兵，让这些人回家务农。
本来，田悦“事朝廷颇恭顺”，很有顺臣守法的样子，现在看到朝廷要窝心给自己一脚，裁撤士兵，激起他心中嫌怨。但田悦和他叔父田承嗣一样，属老jian巨滑之流，他假装顺服朝命，罢裁四万官兵。然后，他又把这样已经脱掉军服的将士召集于一处，激怒他们说：“汝曹久在军中，有父母妻子，今一旦为黜陟使所罢，将何资以自衣食乎！”士兵大哭。田悦于是“出家财以赐之，使各还部伍“，重新让兵士归营。”于是军士皆德（田）悦而怨朝廷。”
宰相杨炎想收复原州和秦州，就派李怀光和朱泚等人前往泾州集结。泾州诸将知道李怀光军法严峻，又刚刚擅杀朔方五将，就推刘文喜为首，拒不接受李怀光来统军。
唐廷就以朱泚为泾原节度使。刘文喜不受诏，于建中元年5月据泾州反叛，并把儿子送去吐蕃做人质以招授兵，唐廷马上下诏李怀光、朱泚去平讨。唐德宗非常坚决，对刘文喜索求旌节的要求一口回绝，也不听信朝中诸臣请求赦免刘文喜的意见。同时，他对泾州城内兵士仍旧象对待唐兵一样，赐以chūn服，吐蕃当时又和唐朝刚刚缓和关系，也不发兵相救，不久，“城中势穷”，诸将共杀刘文喜，传首阙下。如此，算是德宗给诸藩镇又“上了一课”。
自以为是的举措――以藩治藩
德宗建中二年（公元781年）正月，成德节度使李宝臣病死。
李宝臣自被田承嗣大骗一把后，一直怏怏不乐，率兵回镇，自守门户。（李宝臣原是范阳内属奚人，为范阳将张琐高义子，名张忠志。安禄山造反，他从京师逃归安禄山，又成为安禄山义子，曾率十八骑劫持太原尹，追兵万余人不敢追bī，可见其年青时代的勇武。唐朝九节度包围安庆于相州时，李宝臣惧而投降。史思明渡河来救，李宝臣复叛。史思明被史朝义杀掉，李宝臣不肯称臣于史朝义，又携恒、赵等五州重新归附唐朝，并助唐军攻灭史朝义。唐帝封其为赵国公，名其军曰成德军，拜节度使，赐姓名“李宝臣”，赐铁券许不死。由此，可知这李宝臣也是个反复无常的东西。）
“宝臣晚年犹猜忌”，觉得儿子李惟岳暗弱，恐属下不服，就诛杀大将辛忠义等二十多名大将，尽收其财，由此军心不附。李宝臣晚年还笃信神道，大饮妖人“特制”的“仙液”，结果中毒而死，年六十四，也是“坏人有善终”，花甲已过，诸福尽享，又免于横死，也算结局不坏。
李宝臣死，军中推李惟岳为留后，求袭父位。唐德宗不答应，命李惟岳护其父丧入京进行“国葬”，下诏任命张孝忠为节度使（张孝忠也是奚族，其父张谧于玄宗开元年间内附唐朝。他年青时和王武俊两个齐名，为燕赵名将，时号“张阿劳”。张孝忠还是个美男子，形体魁伟，身长六尺，生xing孝顺。曾在安禄山帐下为偏将，由于破突厥有功，获授果毅折冲将军。安禄山造反，张孝忠也gān过不少坏事，常为贼军先锋。史朝义灭亡后，他入李宝臣帐下，并娶宝臣妻妹为妻，后一起归唐，赐名孝忠。后来李宝臣屡杀大将，张孝忠因驻守外地而免于被杀。）
当初田承嗣死，李宝臣上表力请田悦代之，谋求子孙世袭；如果今李宝臣死，田悦投桃报李，就上表力求朝廷下旨让李惟岳世袭，德宗又不答应。于是，李惟岳就和田悦、李正已等人暗中联合，yīn谋抗拒王命。
众藩将yù起未起之际，偏偏兵势最弱，对朝廷礼数最恭的山东道节度使梁崇义先被bī反。唐德宗xing急，召梁崇义入朝。鉴于唐代宗时来嫃等大将入朝见诛，梁崇义一直推托不去。为示以恩信，唐廷加梁崇义同平章事，赐以铁券。淮西节度使李希烈（就是把李忠臣赶跑的那个年青野心家）觊觎山东道土地，一直上表要替朝廷讨伐梁崇义。
德宗建中二年（公元781年）7月，朝廷封李希烈为南平郡王，督诸道兵讨伐梁崇义。荆南牙门将吴少诚献策，李希烈就以他为先锋，督兵进讨。9月，梁崇义连战连败，困守襄阳。时势已去，守门军士开门争出投降。见大势不妙，梁崇义与老婆投井而死，被唐兵吊出尸体后割下脑袋，传首京师。至此，统治山东道（今湖北襄樊襄阳）长达19年的梁崇义终归灭亡。
同时，由唐将马燧、李抱真等人率领的昭义军河东军又在临洺大败田悦军，斩首过万，围攻刑州唐军的田悦军见势不妙也解围而逃。当时，平卢节度使李正已病死，其子李纳奏表请袭位，唐德宗又不许。田悦派人暗中哀求李纳和李惟岳，心怀怒气的二李就派兵援助田悦，在相州邺县一带与唐军相持。建中二年12月，唐朝李怀光的朔方军大破魏博、淄青藩镇兵于徐州彭城，江淮漕运恢复通行。
当初，李希烈上表请讨梁崇义之时，唐德宗每每上朝会见群臣，都以李希烈为忠义榜样。巡示淮西的黜陟使李承劝谏：“李希烈以朝廷名义讨伐攻战肯定得胜，但恐怕其有功之后，骄蹇不臣，更烦朝廷用兵！”德宗大不以为然。李希烈攻败梁崇义后，果然据其地为已有，并大掠府县，积所掠宝货于襄州。“上乃思（李）承言”。
唐德宗建中三年（公元782年）二月，刚刚被朝廷封为魏博招讨使的马燧与河阳节度使李凡、昭义节度使李抱真一起在漳水边上与魏博军相持。
田悦派王光进筑半月型城守长桥，官军为叛军所阻，不能过河。马燧见状，忽生一计。他派军士用大铁锁把数百辆军车相连，车内塞满土囊，堵塞住长桥下流，诸军于水浅处涉渡。由于唐军粮少，田悦属军皆坚守不战。马燧命军士持可当十日的gān粮，进屯沧口，与田悦军队在漳水之东的洹水夹岸相望。
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