今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么一回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，一起飞离山脉，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。
这真是个大好的消息!底下发生了很恐怖的事情：着火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨;很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中，大伙正在四处窜逃，但狼群依旧不肯离开这些树木，它们气得发狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。
然后，突然间，半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了，但很快就发现了真相;有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他的人则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。
一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了;半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度;在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待着眼前好戏上演。
他可以听见半兽人开始唱起了一首可怕的歌谣：五株树上有十五只鸟，羽毛在烈风中不停飘摇!
这些可笑的小鸟，连翅膀也没有!
我们该拿这些可笑小东西怎么办呦?
活活烤熟，还是在锅里炖好：
油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉?
然后他们停下脚步：“快飞走啊，小鸟们!可以的话就快飞走吧!下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死!唱吧，唱吧小鸟儿!你们为什么不唱歌?”
“快走吧!小孩子们!”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的!”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们;但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：烧吧，树叶和枝干全烧光!
冒出烟雾、变得焦黑!化成火把
替我们点亮夜空，唷呼!
烤熟他们，炸透他们!
让他们胡子着火，两眼发光;
让他们头发发臭，皮肤龟裂，
脂肪融化，骨头焦黑
躺在灰烬内，瞪着天空!
矮人都该这样死掉，
替我们点亮夜空，呀哈!
呀哈哩嘿!呀呼!
呀呼!声一完，火焰就烧到了甘道夫的树上;片刻之间，它就扩散到其他的树上。树皮着了火，底下的树枝也开始劈啪作响。
甘道夫立刻爬上树的最高点，他的法杖开始发出耀眼如同闪电一般的光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集的地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧的一跃，可能会杀死很多半兽人。然而，他终究还是没有跳下去。
就在那一瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话;和他同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔;其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。
可怜的小比尔博这次又差点被留在原地!幸好他总算来得及抓住朵力的双腿，因为他是最后一个被带走的。他们就这样脱离了这一团火焰和混乱的场景，比尔博则是在空中摇晃着，觉得双臂快要断成两半。
在距离不远的地面，半兽人和野狼在森林中四处奔跑，几只巨鹰仍在战场上盘旋。树上的火焰突然间窜了起来，将整棵树在一瞬间吞噬，比尔博差点就逃不过这一劫!很快的，底下的火光就变得微弱，成为黑色地面上的模糊红光。他们这时已经身在高空，不停地盘旋着往上飞。比尔博永远不会忘记这次抓着朵力脚踝的恐怖经验，他哀嚎着：“我的手，我的手!”但朵力却大喊着：“哎哟!我的腿，我的腿!”
就算是在最身强体壮的时候，比尔博也对高度很敏感，甚至连一个小悬崖都会让他觉得头晖目眩;他不喜欢梯子，更别提爬树了(因为他之前根本不需要躲恶狼)。因此，你可以想像当他看见底下的河光山色，和罗列的黑色森林时，有多么不舒服了吧!
山脉的苍白群峰越来越靠近，被月光照亮的岩石突出于黑影之间，不管这是不是夏天，看起来都冷得令人哆嗦。他闭上眼睛，不知道自己是否能再继续撑下去，然后他开始想像万一自己支撑不住会有什么下场──他觉得一阵反胃。
对他来说，这场飞行结束的正是时候，他的双手再也支持不住了。他气喘吁吁地松开朵力的脚踝，落在巨鹰巢穴的崎岖岩地上，一言不发地躺在那边;这一生的景象彷佛都从眼前流逝，他一方面惊讶于自己竟然可以逃脱这次劫难，一方面又担心自己会不小心滚落下去，掉进深谷中。在连续三天的惊人冒险和粒米未进的状况下，他的头开始觉得有点不舒服，一不留心竟然大声开口抱怨：“我这才知道，培根被叉子从油锅里面捡起来，再放回架上是什么感觉!”
“不，你才不知道呢!”他听见朵力回答：“因为培根知道自己迟早总会回到油锅内，而我们却祷告希望最好不要。而且，大鹰也不是叉子!”
“喔，不!一点也不像沙子──不是，我是说叉子!”比尔博起身看着在旁边栖息的巨鹰。他不知道自己刚才到底说了些什么蠢话，也不知道巨鹰们是否会在意。当你只有哈比人这么大小的时候，又身在巨鹰的巢穴中，最好别对它们不礼貌!
大鹰只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的两名活宝。
很快的，另一名巨鹰飞了过来。“鹰王命令你，将俘虏们带到大崖去，”它大喊一声，再度飞开。巢中的大鹰将朵力抓走，飞了出去，让比尔博孤单地留在原地。他只剩下一点点力气去思索“俘虏”究竟是什么意思，以及担心自己是否等下就会像兔子一样被生吞活剥。巨鹰飞了回来，抓住他的外套，再度飞往巢外。这次，他只飞了一段短距离，很快的，浑身发抖的比尔博就被放了下来，呆立在山边的岩壁旁。除了飞行之外，没有别的方法可以抵达该处，除非不要命地往下跳，不然也没有别的办法离开这里。就在这儿，他发现大家都背靠着岩壁坐着，鹰王则是正在和甘道夫谈话。
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