他们跟着他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事;比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山……”巫师说。
“两个?我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”
“好啊，请他们进来吧!”
于是，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬。
“你应该说的是两三个朋友吧，我明白了!”比翁说：“不过，这些不是哈比人，他们是矮人!”
“索林·橡木盾听候您的差遣!朵力听候您的差遣!”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你们，不用客气了，”比翁说，“但我想你们会需要我的帮助的。我并不是非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林(我相信应该是索尔之子、索恩之子)，那么你就相当值得我尊敬!你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，你们究竟有什么任务呢?”
“他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫插嘴道：“我们会来到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧!”比翁不太喜欢客套。
“我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲进去，哈比人和我，还有几个伙伴们……”
“两个人你就叫作几个?”
“呃，其实不是，事实上，我们的伙伴超过两个。”
“他们呢?被杀，被吃了，还是回家了?”
“都不是，我刚刚吹口哨的时候他们似乎没有一起来，我想大概是害羞吧。您应该也知道，我们其实很担心人多势众会太麻烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧!看来我这次可以举办宴会了，再多一两个没有什么关系的!”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。因为，如果你记得的话，甘道夫告诉他们每五分钟就要两个人一起来。
比翁说：“你们好!你们动作蛮快的，之前躲在哪里啊?就这么蹦了出来!”
“诺力听候您的差遣，欧力听……”他们开口道，但话没说完就被比翁打断了。
“不用客气!我需要差遣你们的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了!”
“当我们一睡着之后，”甘道夫回到主题说：“洞穴底突然裂了个小缝，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连我们那群小马也不放过──”
“那群小马?你们究竟是怎么一回事?是个巡回马戏班吗?还是你们带了很多货物?难道你一向都把六只叫作一群?”
“喔!不是!事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不只六个人，啊，你看，这又来了两个人!”就在那时，巴林和德瓦林出现在门口，他们弯腰一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，彬彬有礼地向主人致意，他们一直点头鞠躬，脱帽行礼(当然是以矮人最正确的礼仪来做的)，最后，大汉才咯咯笑了起来：他们看起来实在太有趣了!
“好吧，你说一群是没错的!”他说：“而且还很搞笑。来吧，搞笑小子，你们的名字是?我现在不需要差遣你们，只想知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不要一直行礼了!”
“巴林和德瓦林，”他们不敢多话，深怕冒犯了对方，最后露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。
“继续吧!”比翁对巫师说。
“我刚刚说到哪里?喔，对了，我没有被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”
“好极了!”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师还是有好处的。”
“──然后我在裂缝关闭之前溜了进去，我跟着他们一直来到大厅，里面挤满了半兽人，半兽人首领就在那边，身旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算他们不是被铁练绑在一起，一打战士又怎么对抗这么多敌人?’
“一打!这是我第一次听见八个人就可以被叫作一打，难道你还有什么神秘人物躲着没有出现?”
“喔，好吧，是的，看起来又来了两个──我想应该是菲力和奇力，”甘道夫看着这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，说道。
“够了!”比翁说：“安静的坐下来!甘道夫，你给我继续!”
甘道夫又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程;还有，当他们发现巴金斯先生不见时的惊慌。“我们数了又数，发现哈比人就是不见了──我们竟然只剩下十四个人!”
“十四个!我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
“啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛罗音!他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”
“喔，快进来吧!动作快!你们两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是现在，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个(还有一个不见的家伙)，不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧!”比翁并没有显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当着迷。你们知道吗?事实上，很早以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼着表示赞许。
随着甘道夫说到众人爬上树，底下全都是座狼的时候，他兴奋地站了起来，开始来回踱步：“真希望我在那边!除了烟火之外，我也可以好好地教训他们!”
“好吧，”甘道夫非常高兴，看见他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了!座狼在我们四周气得发狂，森林也开始起火。这时半兽人部队从山中下来，发现了我们的踪影，他们高兴得大喊，开始唱歌嘲笑我们：五株树上有十五只鸟……
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