“在格拉顿平原的屠杀之后，西方皇族的成员逐渐减少;他们位在伊凡丁湖旁边的阿努米那斯城也化成废墟。瓦兰迪尔的后裔则是搬迁到北冈高坡上的佛诺斯特，现在该处也已经砖瓦不存。人们称呼该处为亡者之堤，害怕得不敢靠近。因为亚尔诺的居民不停减少，敌人们将他们鲸吞蚕食，王位就这样灰飞烟灭，化为青山荒冢。”
“在南方的刚铎王国则繁衍兴盛，它的光辉闪耀了一阵子，让人回想起努曼诺尔陆沉之前的盛况。人们建造了高塔和堡垒，开挖出航行大船巨舰的港湾;无数个种族都敬畏人皇的有翼皇冠家徽。他们的主城是奥斯吉力亚斯，星辰堡垒，大河流穿堡垒的正中央。他们还建造了米那斯伊希尔，升月之塔，就位在黯影山脉的东坡上。而在白色山脉的西方山脚下他们打造了米那斯雅诺，落日之塔。在那里，国王在宫殿中种植了一株圣白树，这株植物的种子是当初埃西铎越过大海带过来的，而原先的树木又是来自于伊拉西亚，在那之前则是在来自于上古时代的极西之地。”
“但是，在那段纷扰的日子中，安那瑞安之子梅兰迪尔过世前没有留下任何的子嗣，因此王室的血脉断绝，圣白树就此枯萎。努曼诺尔的血统开始和凡人的血统混杂在一起。接着，监视魔多之墙的人们松懈下来，许多妖物悄悄地潜回葛哥洛斯。很久之后，魔物突然大举出动，攻下了米那斯伊希尔，将它诅咒成一个恐怖的地方，现在被称做米那斯魔窟，邪法之塔。接着，米那斯雅诺被重新更名为米那斯提力斯，守卫之塔。两座城市陷入永不止休的征战中;在两者之间的奥斯吉力亚斯，则在战火中化为废墟，邪恶的势力在其间游走。”
“这种情况已经持续了许久，但米那斯提力斯的王族依旧奋战不懈，替我们阻挡敌人的力量，保护亚苟那斯到海之间的通道畅通。现在，我能够告诉你们的故事已经快到了结尾，因为在那段时间中，埃西铎的统御魔戒逸出历史的轨迹之外，而另外三只权能之戒终于可以不受它的力量影响。但，现在，三只权能之戒又再度陷入危机之中，因为我们很遗憾地发现;至尊魔戒已经再度现世，至于如何找到这魔戒的过程，我就交给其他人，因为在这之中我并没有出到什么力量。”
他一停下来，波罗莫就立刻抬头挺胸，自豪地站起来。“爱隆大人，请容我发言，”他说：“先让我告诉诸位有关刚铎的局势。因为在下正是来自刚铎，能让各位知道当地的情势绝对对诸位有利。因为，我想，在座只有极少的几位知道该处所发生的事情，也因此，你们也不知道万一刚铎失守，你们所面临的处境为何。”
“别认为刚铎的土地上努曼诺尔的血统已经淡薄，也别认为前人的自尊和骄傲已经消退在历史中。在我们的牺牲奋斗之下，东方蛮族依旧被压制得无法随意入侵;魔窟的邪气也在我们以身为盾的封印之下无法扩散。因此，我们的背后，亦即是整个西方，才能够维持和平和自由。但是，万一河口的通行权被攻下了，又会怎么样呢?”
“让人担忧的是，这一刻或许不远了。无名的魔王已经再度转生。狼烟再度从被我们称做末日山的欧洛都因山脉中升起。黑暗大地的力量不断增长，我们只能咬牙苦撑。当魔王回归之时，我们的同胞从伊西力安被驱赶出来，眼睁睁地放弃河东方的美丽家园，但我们依旧在该处派驻重兵，不停地骚扰敌人。就在今年，六月时分，魔多突然之间派遣大军来攻，我们遭逢了前所未有的惨败，我们寡不敌众，因为魔多这次和东方人以及残酷的哈拉德林人结盟，但真正让我们遭逢败绩的不是因为数量上的差异，而是我们感应到一股前所未有的力量。”
“有些人说他们看得见这些力量;在月光下就像是一名巨大的黑衣黑 骑士，他们所到之处，敌人尽皆化做嗜血的狂兽，而连我们最勇敢的勇者都感到脊背生寒;人马纷纷让道，就此溃不成军。我们的东方军团只有极少数的人躲过这场大屠杀，他们摧毁了奥斯吉力亚斯废墟中的最后一座桥梁才得以逃出生天。”
“我就是负责镇守那座桥梁的守军，眼睁睁地看着那座桥梁在我们脚下被摧毁。我们用尽全身力气才泅泳上岸，只剩下我和弟弟以及另外两名士兵。即使遭遇这么重大的打击，我们依旧奋战不懈;勉强守住了安都因河西岸的所有据点。我们所护卫的居民如果有一天知道我们所做出的牺牲，都应该称赞我们;就算有口头的称赞却不会有任何实质的帮助。至今，只剩下洛汗国的骠骑兵团，会在我们有需要的时候前来援助。”
“在这黑暗的时刻，我越过重重险阻，只为了见到爱隆一面。我单枪匹马地旅行了一百一十天，但我寻求的不是战场上的盟友。爱隆的战力强在他的睿智，而不是他的武器。我是来寻求一段诗文的指引。因为，在那突如其来的袭击之前，我弟弟作了一个梦;在那之后，他又作了同样的梦，我也进入了一样的梦境。”
“在梦中，我发现东方的天空被乌云笼罩，雷声隆隆作响，但在西方还有一道苍白的光芒闪烁着，从光芒中我听见了一个遥远但清晰的声音大喊着：”
圣剑断折何处去：
伊姆拉崔之中现;
此地众人将会面，
齐心胜过魔窟殿，
该处必有迹显现，
末日将临无疑虑，
埃西铎克星再见，
半身人挺身而出。
“我只能理解其中的一部分，我们请教父王迪奈瑟，米那斯提力斯之王 他对于刚铎的历史极为了解。他只愿意说，伊姆拉崔是精灵语中一座北方遥远山谷的名称，爱隆和其他半精灵等传史者居住在该处。因此，我的弟弟在明白了这危机有多么迫切之后，立刻想要踏上寻找伊姆拉崔的旅程。但由于这旅程充满了危险和忧虑，因此，我决定亲自踏上寻找此地的旅程。我的父王极端不愿让我离开，最后还是只能放手让我走。我踏上了早被众人遗忘的道路，寻找爱隆的居所，许多人都曾听过，却没有多少人知道它确实的位置。”
“此地就是爱隆的居所，你将看到更多的迹象。”亚拉冈站起来说道。他将配剑解下，置放在爱隆面前的桌上，那是柄断剑。“这就是断折圣剑!”他说。
“你是谁?又和米那斯提力斯有什么关连?”波罗莫好奇地看着这穿着破旧衣物的瘦削汉子。
“他是亚拉松之子亚拉冈，”爱隆说：“他是埃西铎、伊兰迪尔的嫡传子孙，也是北方所剩无几登丹人的领袖。”
“那这该是你的，根本不是我的!”佛罗多惊讶地站起来，彷佛预料马上会有人来向他收走这枚魔戒。
“这不属于任何人，”亚拉冈说：“但预言中已经说明了你该继续持有它。”
“献上魔戒，佛罗多!”甘道夫严肃地说。“时机到了，拿出魔戒，波罗莫就会明白他的谜语后半部的意思。”
众人突然间安静下来，每个人都看着佛罗多。他突然间觉得有些羞愧、有些恐惧，极端不愿意拿出魔戒，憎恶看到它的模样，希望自己能够躲得远远的。当他用颤抖的手拿起魔戒时，魔戒闪动着邪恶的光芒。
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