“你的见识比我广得多，”勒苟拉斯说：“我的土地上并没有这类事物，只有在我们的歌曲中描述了欧乐金，人类口中的树人许久以前居住在此地。法贡森林是个非常古老的地方，连精灵也不敢小看这里。”
“没错，这里的确非常古老，”亚拉冈说：“和古墓岗的森林一样古老，范围还大得多。爱隆说这两座森林之间有些关连，是远古森林的最后保留之处，当时精灵四处游历，人类还在沉睡之中。但是，我认为法贡森林还隐藏着某些自己的秘密，我却无法明白到底是什么。”
金雳说：“我也不想要知道!千万别因为我，而打搅了法贡森林的居民!”
最后，他们决定抽签排出守夜的顺序，金雳抽到第一个，其它人躺了下来，几乎立刻就睡着了。“金雳!”亚拉冈睡意浓重地大喊：“记住，在法贡森林里面千万不要伤害任何树木，也别为了收集枯木而深入这座森林，让火自己熄灭就好!有需要的时候随时叫我!”
话一说完他就睡了。勒苟拉斯此时已经双手交迭在胸前，闭上眼陷入了沉睡。金雳瑟缩在营火旁，若有所思地抚摸着斧头。树木摇晃着，除此之外没有任何其它的声响。
突然间金雳抬起头，他在营火光芒的边缘看见了一名弯腰驼背，倚着手杖、披着厚重斗篷的老人;他的宽边帽子拉得十分低，遮住了全部的面孔。金雳站了起来，吃惊地说不出话来，但随即想到这可能是萨鲁曼的伪装。亚拉冈和勒苟拉斯，都因为他突如其来的举动而坐了起来，看着同样的方向。那名老人一言不发，没有任何的动作。
“老先生，有什么我们可以帮忙的地方吗?”亚拉冈跳起来，友善地问道：“如果你觉得冷，不妨过来烤烤火!”他走向前，但那老人已经消失了。四周完全找不到他的任何蛛丝马迹，众人也不敢冒险再往外找。月亮此时已经落下，四野一片昏暗。突然间勒苟拉斯惊呼出声：“马儿!马儿不见了!”
马匹全都失踪了，它们挣脱了束缚，消失得无影无踪。三名伙伴沉默不语地站着，对于眼前的厄运感到不知所措。他们身在法贡森林的边缘，距离洛汗国的马队又十分遥远，而那还是他们在这片荒凉大地上的唯一友伴。当他们站立不语的时候，似乎可以听见远方传来马匹嘶叫的声音。接着一切就都沉寂下来，只剩下夜晚的风声飒飒作响。
※ ※ ※
“好吧，马儿都没了，”亚拉冈最后说：“我们找不到它们，也不可能赶上它们，所以，如果它们不自己回来，我们就必须将就点了!反正一开始我们就是徒步前进的，至少我们还有脚。”
“还有脚!”金雳说：“可是我们又不能带它们散步、放它们去吃草!”他气冲冲地丢了几把柴火进营火中，恼怒地坐了下来。
“几小时之前，你还不愿意骑上洛汗国的骏马呢，”勒苟拉斯取笑他道：“看来你有成为骑士的潜力。”
“连马都没了，谈什么潜力!”金雳说。
“我认为，”他不久之后继续说道：“那是萨鲁曼。除他之外，还会有谁呢?别忘记伊欧墨的话语：他打扮成老人的模样，戴着兜帽、披着斗篷四处行走。他把我们的马匹赶走了，我们被困在这里;记住我所说的话，将来还会有更多危险的!”
“我记住了，”亚拉冈说：“但我也记得他戴的是帽子，不是什么兜帽。不过，我也觉得你说的没错，我们在这边不管白天还是黑夜都是很危险的，可是，现在我们除了把握机会休息之外，别无选择。金雳，先让我值夜吧!我现在比较需要沉思，反而不需要什么睡眠。”
这一晚过得十分缓慢，勒苟拉斯在亚拉冈之后守夜，在那之后又是金雳。不过，这一整夜什么都没有发生，老人没有再度出现，而马匹也没有回来。
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第三节 强兽人
皮聘做着噩梦：他似乎可以听见自己渺小的声音，在黑色隧道里面大喊着：“佛罗多!佛罗多!”
但回应他的却不是佛罗多，而是数百名半兽人丑恶的脸孔看着他狞笑，数百双手从四面八方想要抓住他。梅里呢?
他醒了过来，冷风吹着他的面孔，他正躺在地上。傍晚已经快到了，天空的颜色也渐渐变深，他转过身，发觉现实世界并没有比噩梦好到哪里去，他的手腕、脚踝和大腿都被绳子绑着。梅里就躺在他身边，脸色苍白，头上还绑着一块肮脏的抹布，他们四周则是一大群的半兽人。
慢慢地，皮聘剧痛的脑袋才开始苏醒过来，让他分清楚现实和梦幻的差距。没错，当时他和梅里都跑进了森林中，后来他们遇到了什么?他们拼命跑，一边跑一边大喊，他已经记不得自己跑了多远，突然间就撞上一群半兽人。他们似乎正在倾听着什么，直到梅里和皮聘差点撞进他们怀里才发现;然后，他们一声大喊，许多半兽人从树林间跑了出来。梅里和他都拔出剑来，但半兽人似乎不想要战斗，只想要赶快抓住他们，连梅里砍断了他们好几个家伙的手臂都没有反击。好一个梅里!
然后波罗莫就冲了出来，他逼迫对方动手，杀死了许多敌人，其它的半兽人都逃了开来。
三人刚跑没多远，又被至少一百名以上的半兽人攻击;他们的身形非常壮硕，不停地瞄准波罗莫射箭。波罗莫奋命吹号，让森林也为之震动;一开始半兽人因恐惧而退却了，但是，等到他们发现只有回音，而没有任何援军赶来时，他们发动了更猛烈的攻击。皮聘接下来什么也不记得了，他眼前最后的景象是波罗莫靠在树上，拔出一根箭，然后一切就陷入黑暗中。
“我想我多半是脑袋上挨了一记，”他自言自语道：“不知道梅里是不是一样受伤了?波罗莫到底怎么了?为什么半兽人不杀我们?我们在哪里，又准备要去哪里?”
他完全无法回答自己提出来的问题。皮聘觉得又冷又难过。“我真希望甘道夫当初没有说服爱隆让我们来，”他想道：“我有帮上任何忙吗?不过是大家的负担，只是个过客、行李!现在我又成了被偷走的行李，变成半兽人的负担。我真希望神行客或是什么人，会来取回我这个行李!但我有什么资格这样说呢?这样难道不会破坏一切的计划吗?我真希望可以逃出去!”
他徒劳无功地挣扎了片刻，一名坐在附近的半兽人哈哈大笑，用他们的语言和伙伴嘀嘀咕咕不知道在说什么。“趁有机会的时候赶快休息吧，小笨蛋!”他接着用通用语对皮聘说，他的口音几乎让这变得和那邪恶的语言一样恶心。“把握机会休息!等下有得你走哩!在我们到家之前，你会希望老妈根本没生下你这双腿。”
“如果照我的方法做，你会希望现在自己已经死了，”另一个半兽人说：“你这只臭老鼠，我会让你吱吱叫个不停。”他走到皮聘身边，露出黄色的獠牙看着他，同时从腰间掏出一把黑色的锯齿小刀。“安静躺着，不然我就要用这个替你搔痒了!”他带着嘶声说道：“不要吵到其它人，否则我会忘记上级是怎么吩咐我的。该死的艾辛格士兵!乌骨陆 bagronk sha push-dug 萨鲁曼-glob b bhosh skai”他紧接着用自己的语言咒骂了好长一串，最后才停歇下来。
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