“终于到了!”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中充满着树木的香气，在河对岸的山谷中有着温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
“嗯嗯!闻起来有精灵的味道!”比尔博一边想着，一边抬头看着发出耀眼蓝光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中传了过来：喔!你在做什么呀，你想要去哪里呀?
你的小马需要休息啦!
小河还在快乐流着啊!
喔!淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留!
喔!你在找寻什么啊?
你去向是何方哪?
柴薪正在冒烟呀，
玉米面包进炉烤啦!
喔!哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈!哈!
喔!你胡子摇来摇去哪，
到底想要去哪里啊?
不知道呀不知道呀，
是什么让巴金斯先生，
还有巴林和德瓦林先生，
在六月的时光
踏进山谷中，哈!哈!
喔!你会留下来吗?
还是到处跑哪?
你的小马已经累了呀!
天色已经渐渐灰暗啦!
到处跑是很笨的啊，
留下来就会很高兴的哇!
说说笑笑
直到天色大亮肚子饱，
听着我们的曲调，哈!哈!
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的;虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢(这样想其实才笨哪!)或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
“好啦，好啦!”一个声音说：“你们看看!哈比人比尔博骑着小马!看起来真是可爱啊!”
“真是棒极了!”
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对着甘道夫和索林分别鞠躬。
“欢迎来到谷中!”他说。
“多谢你!”索林有点含糊不清地说。但此时甘道夫已经下了马，开始和精灵们兴高采烈地聊天。
那名精灵说：“你们的方向走偏了，如果你们想要过河去我们的住所，这条路是不对的，我们会带你们过去，但是，在过桥之前你们最好都下马走路。你们要留下来和我们唱唱歌，还是准备直接进去?晚餐正在准备中，我可以闻到柴火的味道。”
虽然比尔博已经浑身无力，但他还是有点想要停下脚步，如果你喜欢这个调调，在六月的星空下聆听精灵歌唱可是件大事;另外，他也想要和这些似乎对他了若指掌、之前却从未见过面的人聊聊，他认为他们对于这次冒险的看法可能会很有趣。精灵们知道许多消息，他们能够像是流水一般快速收集任何讯息，知道各个民族在忙些什么。
可是，矮人们一心只想要吃晚餐，根本不想留下来，他们只得领着小马继续前进，直到来到河边。眼前的河流正在快速、湍急地流着，当太阳整天照耀着山顶的积雪时，这种从山中雪水融化的溪流就会变成这样。渡河的只有一座没有护栏的小桥，狭窄得只有一匹小马可以走上去，每个人都还必须小心翼翼地牵着马，一个接一个的过去才行。精灵带来了明亮的油灯照着岸边，在队伍通过时欢欣莫名地唱着歌曲。
“老爹，别把胡子泡到水了!”他们对差点趴在桥上的索林大喊着：“它不用泡水就够长啦!”
“还有，别让比尔博吃掉所有的蛋糕!”他们大喊着：“他太胖了，没办法从钥匙孔钻进门内!”
“嘘，嘘!各位好人哪!多谢好心，晚安!”甘道夫最后一个通过，“山谷中常有意外的客人聆听着，有些精灵也实在太饶舌了些。各位晚安!”
他们好不容易来到了最后的庇护所，踏进那敝开的大门。
※ ※ ※
虽然听起来有点奇怪，但我想各位读者或许都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就过去了，说起来也不怎么精彩;那些恶心的、吓人的，让人不舒服的事情，却可以成为一个好故事，往往会占去最大的篇幅。他们在那个地方待了很久，至少有两个礼拜，最后甚至不太愿意离开。比尔博还想这辈子都待在那里，连想要马上回去老家的愿望都压抑下来了。但是，有关他们在此居住的这段时间，实在没什么好说的。
这个居所的主人是所谓的精灵之友，他的父亲曾经在远古历史中扮演重要角色，那是半兽人和精灵以及人类初民在北方所展开的一场大战。在这个时候，世界上依旧有些人拥有北方精灵和英雄的血统，爱隆就是这些人的领袖。
他俊美得如同精灵贵族一般，和战士一样强壮、与巫师同样睿智、和矮人的国王一样德高望重，如同夏天的微风一样和煦。他出现在许多故事中，但在比尔博这次伟大冒险中，他只有扮演相当不起眼的小角色，不过，如果各位一路看到最后，就会知道其实这也是个相当重要的角色。他居住的地方完美无缺，不管你想要吃东西、睡觉或是工作，甚至是说故事、唱歌、沉思，或是全部一起来都是非常适合的，邪恶的事物无法靠近这座山谷。
我真希望我可以再多告诉你们一些故事，那些比尔博和伙伴们在这里所听到的故事。在那边待了几天之后，所有的人，包括小马在内，都神清气爽、浑身是劲。他们的衣服和身上的伤口、脾气和心中的希望，都经过了缝补;他们的袋子里面装满了轻而持久、足以让他们越过高山的粮食，他们的计划在这些人的建议之下，又做了更好的改动。时间慢慢流逝，终于来到了夏至那天，他们准备在夏至天亮时就离开这里。
爱隆认得各种各样的符文，当他第一次看见从食人妖洞窟中拿出的宝剑时，他就说：“这些绝对不是食人妖打造的武器，它们是古代的武器，是我的同胞──西方的高等精灵在贡多林，为了对抗半兽人的战争而打造的。它一定是来自于恶龙或是半兽人的宝库之中，因为在许多纪元之前，那个地方被他们所摧毁了。索林，你拿的这柄剑名为兽咬剑，在贡多林的古代语言中是斩杀半兽人的名剑。甘道夫，你的这把是敌击剑格兰瑞，是贡多林的国王持有，专门用来打击敌人的武器。好好保管它们!”
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