一声巨响，仿佛整座宫堡就要毁灭。小伙子站起身来，手里紧握着剑，等待着即将发生的一切。不一会儿十二个怪物拿着棍子冲了进来。第一个长着一只狮子脑袋，第二个长着两只脑袋，第三个长着三只脑袋，以此类推，第十二个长着十二个狮子脑袋。开始，热烈地欢迎了他，给他提了各式各样的问题，接着便向他进攻，“那么说，是你想消灭我们的权力和我们的王国啦?是你想解放公主?好啊，小东西，要你的好看，你是逃不出我们的手心的!我们要把你的骨头抽出来，磨成粉末，好啊你!”
小伙子像鱼似的默不作声。所有怪物为他的沉默而感到惊讶。突然，怒火中烧的小伙子挥起宝剑，使尽全力地一通砍，直到他累得昏了过去。敲响了十二点钟，怪物的时辰已过，连那些正在抽打大胆汉的在内，统统跑了出去。小伙子用杯子里的油来擦身——像公主对他说的那样。也真的一擦就恢复了健康。他接着躺在床上，一觉睡到大天亮。
天一亮，大胆汉就醒了。桌上已经摆好早点等着他。他首先想到的是公主。他跑进花园，当他看到湖水已经降到公主的腰间时，他是多么地吃惊啊!他为她的美而惊讶得说不出话来。她也亲切地望着他，她的脸色已比昨天明快多了。“我的美姑娘，到我这儿来吧，投入我的怀抱吧!”
大胆汉喊着。
“不能啊，我亲爱的，”
公主说，“你要是想让我从湖里出来，来到你的身边，你还得受两个晚上的罪。”
“我乐意为你去忍受一切，甚至为你献出生命。”
小伙子喊道。他们就这样彼此安慰着，对着话，一直到傍晚时分，大胆汉仿佛觉得自己的力气倍增。
晚饭已经摆好在房间里等他。他迅速吃饱肚子，可是快到那不幸的时刻时，他突然感到身体不舒服，背上发冷。客人们一蜂窝闯了进来，像头一次一样，先是和和气气地对他说话，问他各种问题。小伙子站着一动也不动，然后拔出剑来，没头没脑地一顿砍，谁一碰他，不是让他掉了鼻子，便是让他少个耳朵，再不然就是连整个脑袋都掉了下来。
搏斗时间越长，大胆汉越是精疲力尽，怪物们把他围起来，把他一直拖到大厅，在那里抽着风箱往他肚子里灌风，他的肚子差点儿没爆裂开;然后又拿他当球踢，用棍子拨着他滚来滚去。要是再不敲响十二点，他恐怕就要被折磨死了。钟一响，怪物消失了，把半死的大胆汉扔在地上。
“我怎样才能拿到那个油杯子呢?”
小伙子叹了一口气，好不容易才爬到床上，他刚一抹上杯里的油，立即健康如初。他睡了一觉，第二天一早便到花园里去见公主。公主非常快乐，把手伸向他，站在水面上，就像站在干地面上一样。
“我亲爱的，到我怀里来吧!”
小伙子迫不及待地喊道。
“还不能啊，我亲爱的，我的一双脚还钉死在湖里哩，”
公主回答说，他们互相倾诉着，安慰着，鼓励着。公主真不知怎样感激这个将要救出她的小伙子好，小伙子一直到傍晚地盯着她，为她的美所吸引，怎么也看不够。
到了一定的时辰，他又回到自己的房间，他不思饮食，心里有些七上八下。他知道，莫大的折磨在等待着他。傍晚，开始乌云密布，打雷闪电，来了一场吓人的暴风骤雨，宫堡像发疟疾似地发抖。
刚到十一点，怪物们便带着铁叉闯了进来，大胆汉也吓了一跳。它们像前两夜一样，先是对他表示欢迎，甜言蜜语地跟他说话，问他各种问题。见他始终沉默，便像发疯了似的找他发泄，他奋力和它们搏斗，像砍白菜似的砍着它们的头，可是不幸得很，剑断了，三个最大的怪物抓住大胆汉，说是要用铁叉叉着他去烧烤。要不是响了十二点钟，它们真会这样做的，怪物们已经失去魔力，丢下钥匙便彻底地离去。
精疲力尽的大胆汉往身上擦过油，睡了一觉，直到第二天早上。他跑到公园里，老远就看见公主穿着节日盛装从湖面上朝他走来。
“我已经实现了我许下的诺言，请把它们的咒语和所受的苦难忘掉，到我这儿来吧!”
他朝她喊道。公主快活地朝他跑来，拥抱了他，亲吻了他。
“我曾被判为终身襟锢，”
她说，“我要谢你救我之恩。我没有别的，只有以身相许，以回报你伟大的爱情，送你这条白绸巾作为定情之物，上面用金线绣着我的名字。请你再答应我，尽快带我去见我的父亲，然后我再与你成婚。”
大胆汉握住公主的右手，向她许诺说，他将爱她至死。在宫堡里，他们找到了许多人，这些人都是与公主同时被解救出来的。大家都兴高采烈，感激小伙子，为他干这干那。于是大胆汉成了一个拥有宫堡、仆从和美丽的未婚妻的人。
没过多久，大胆汉决定会实现为公主许下的新诺言，带她去见父亲。他们作了充分的准备，带着大队人马出发了。他们快乐而幸福，可是他们的幸福没有持续多久。他们走了四天路，来到了黑森林。大胆汉说：“我得给你去找个好点的地方过夜，找一块可以生火的林间空地。你在这儿等着，我去看一看马上就回来接你。”
他说完就走了。
他在森林里转了好久，一直爬到一个小山岗上，由这儿看到了一座美丽的花园。他直朝花园奔去。他离它越近，越觉得它美丽。发现里面开着一些美丽非凡的花朵，可是他不敢进去，后来他实在忍不住了，终于鼓起勇气，打开门，走进了花园。他走着走着，不知不觉后面跟来了三个美丽的小姑娘，他连忙闪到玫瑰丛中，免得她们看见他，让他碰上意外的不幸。小姑娘们打他身边走过，最大的一个说：“瞧，姐妹们，这里准有点什么事儿，玫瑰丛还在摇晃哩!”
她们拨开玫瑰枝，发现了大胆汉。她们叫他出来，三人架着他，把他带进了宫殿。这宫殿里住着一个女妖，这三个姑娘就是女妖的女儿。
女妖和她的三个闺女都喜欢大胆汉，他长得的确壮实。她们商定要把他留下，让他娶她们三个中间的一个为妻子。她们劝他，求他，威胁他，可是当她们使尽一切花招也无济于事时，便把他关进牢房，用饥饿和干渴来折磨他。
这时，公主到处寻找她的未婚夫，她万分悲伤，担心她的未婚夫遇到了灾难，便跑遍世界各处寻找。
第三天，女妖把大胆汉放了出来，因为他已答应她娶她的一个女儿为妻。
为了保险起见，女妖施了妖术，使他最多只能离开宫殿一刻钟路程远。大胆汉伤心地在院子里踱来踱去，观察每一个角落，细看每一棵树木，幻想在某个地方找到他亲爱的未婚妻。可是一切徒劳，他心都碎了，哭得像孩子一样伤心。
她即使在世界的尽头，我也要去找到她，他暗自想道，可是又有什么办法呢?连宫殿门都出不了啊?他在这些不信上帝的恶魔爪子下关得像老鹰爪下的一只鸽子，他被折磨得一天天瘦下去，两脚无力，像个影子似地晃悠。
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