王妈最近跟小张结了不大不小的仇。小张是大马路上西点房的小伙计，宁波人，十几岁的时候家里吃不上饭，便划个破船辗转到了上海，跟现在这个老板学生意。几年下来也算相安无事，总算是有一口饭吃。
老板家里有个漂亮女儿，大概是瞎了眼，或者是在被他用蛮力摸了几把之后蒙了心，竟表示愿意跟他好，连女儿她娘竟也在一边帮腔。老板五雷轰顶，心想真是作孽啊，几天没有关照，家里的女人怎么都变成了蠢货?便叫了小张过来问话，说你岁数也不小了，想讨个什么样的老婆啊?小张一听喜上心头，想真是功夫不负有心人，看来事情成了，脱胎换骨就在今日，要沉住最后这口气。他故作诚恳地说，要丑的没钱的。老板便说，好得很，我早知你是实在人，也知你早有此意，会好好帮你安排。当天就把厨房一个哑巴的女儿许了他，晚上就洞房，真的是又丑又没钱。
这样的滑稽热闹王妈怎么能错过?第二天小张又照着点来给她送点心，王妈一边给他开门，一边又是严肃又是关切地问，喂，你不是刚刚结了婚吗?怎么气色这么差，一张脸都是黑的，晚上不可以太激动哦，要注意身体啊。小张知道她存心故意，东西一放，钱都不要就跑掉了。王妈更是乐不可支，见人就取笑小张的事。
仇就这么结下了，她不喜欢小张，小张却差一点救了她。今天送点心来的是个陌生人，王妈走过去问，小张怎么没来呀，不会真的生我气了吧?说完正要笑，却听见门口停的人力车里有动静。小张被绑在里面，正在跳出来，向王妈报警。王妈便往屋里跑，可惜还是晚了一步，日本浪人一枪打在肚子上，怎么也止不住血，又伤及脏器，就这么死了。
杜去找黄老板，黄说日本人明显是要打仗，这个事我们解决不了，我们能算什么呢?但搞到你家里来这个事情要解决，他们不是要找你吃饭吗?去吃嘛，先解决王妈这件事。日本这些人什么事都做得出来，你自己定吃饭的地方，不要去虹口。
杜便定了去渡部的餐厅坐谈。渡部曾提醒他，他那里没有桌子，“你总不能跟他们一起坐个榻榻米”。杜觉得妹夫是日本人，对方应该会更放松，杀起来容易些，就打发人提前去摆了桌子，四把椅子。当天杜先生带了车夫和自己一起进去，渡部在厨房，其他人马则远远地隔了几个街口守着待命。
车夫在被王妈带着介绍给杜之前是个拉车的，后来也就一直叫他车夫，他拉车的时候偶尔帮着杀人，不肯收钱，说拉车是主业，偶尔帮着杀杀人是顺带着帮帮忙的事，不好算价钱。王妈觉得他奇怪又有趣，就介绍给了杜，从此一直跟随左右。所以这次的报复他便尤为急切，先是一枪打死了池田，中岛还击，他便护着杜往外走，中岛细心瞄准杜，正要一枪中的时，渡部从厨房开枪打中了中岛的腿。之后他扭头观望杜走出去没有时，中岛一枪打在他的心脏上，渡部就这样死在了厨房不算冰冷的瓷砖上。
这个因官司而来的房子，真是充满了诡异与不祥。
与此同时，杜先生的人马在街上被突袭了，不久知道是张做的手脚——他念及日本人承诺的所谓银行股票，大概也是因为自己对时局的分析，觉得日本胜面更大，总之是专注于利害的考虑——杜很伤心。
他原也意识到银行的事可能会让老二失落，计划是要把番禺路上的一个厂子送给他以做平衡的。当然这算不得什么，还有更伤心、更无法接受的事情——家里人都被杀了，儿子遭杀戮，胞妹亦亡，只是遍寻不到渡部的两个儿子。最后，在二楼杜用来抽鸦片的房间的榻里找到了，他们躲了进去，逃过一劫。杜连夜逃离，在法国公使的帮助下，清晨终于上了船，身边只剩下车夫及两个外甥。
船行至公海，便有小艇追来，由船上扔了绳子下去，小艇上一人登船，是黄老板的听差。无非送些钱来，并让杜安心，不必操心家人后事云云，再有就是老二躲到日本领馆去了，短时间是不会轻易出来的。杜问他老板可有意去香港避乱，说是没有，又问那你还回去吗?答道，老板没有说，急着出门，忘了交待他。杜便说那你先跟我一道去香港再说。听差略踌躇，说老板虽是没有交待，但大概还是回去的好，不然谁再给他烧烟呢?便仍是沿刚才的绳索，下到小艇上向上海驶去。
民国二十六年的上海，山雨欲来。
二
小六原本也是没落读书人家里的矜持小姐，碰到婚姻失败，几经流转，每况愈下，眼看就走投无路之际，却意外投了黄老板的好，搅和到黄老板一把年纪，也要赶时髦似的真跑去民政局正式登记离婚，正经事一般地娶了她回家。
可能还是因为没落吧，她自小的良好教育没有同样良好的经济来配合，便形成一种奇怪的人格，消受不起这样的富贵，或者确实并非俗物到了拼死也要追逐爱情的境界，又或者真像后来人们说的就是一个花痴，总之，她一天也没有消停过。
起先只是私下里跟小年轻们搞搞暧昧，拖拖小手亲亲嘴，包括黄老板本尊在内大家都可以佯装不知，很快就变本加厉地跑去跳舞厅里招摇。跳舞厅里人多嘴杂，就把事情搅成了面子问题，再也无法佯装不知，吃哑巴亏。
黄老板脸色一难看，杜先生只好亲自出马。因体恤老板的苦心，杜只能不断给小六好处，换取她的收敛。今天答应她南京路上一张广告牌子，明天又为她甚至去找戴先生商量，备了厚礼请吴小姐称病把原本定好的角色推掉，让给她，这才暂且消停下来。
黄老板带了小六到杜宅吃饭，说是庆祝她试镜成功，更是回报杜的一番努力——一大家的晚餐。小六跟老五坐在一起，小六问她，为什么都叫你老五呢?听着像男人。老五答我是富春楼里排行第五的跳舞的舞小姐，不叫老五叫什么?你听不习惯可以叫我五小姐。张先生带了个姨娘，也在一边起哄，只有渡部始终静静地吃喝，挂着浅浅的笑意。杜小姐抱着只有一岁的大儿子，肚子里装着小儿子，安静地坐在渡部旁边。
小六数落完白痴一般的导演，杜的儿子让她再谈一谈赵先生。小六又是不屑又是怨愤地说，还不认识，人家还没来上过班。他的戏要集中到最后一起拍的，人家是明星，讲派头的。大家又是笑，杜先生隔着饭桌看老六，突然生出别样的担心来。
很快就证实了杜的担心。赵先生头天上班之后就把小六带回了家，帮她拉汽车门，关门之前还体贴地帮她弄旗袍的下摆。小报记者一拍一写，第二天报纸一上街，杜又是愁容满面，悔不当初。
首先派人去砸了片场，抢回底片，在导演脸上随便比划几下。演的成分居多，也是为了明天的报纸。事后再私下慰问导演或是给钱重新另拍一部戏，反正都一样——这样总算找回半张脸面。既然全上海的人都在看着，最理想的当然是杀了小六和赵先生，可即便是要杀掉，总还是要谈谈。
小六满不在乎地来了，跟杜一起枯坐。杜愤慨地说，大家都是装新潮，赶时髦，只有你是个真花痴。小六说，连赵先生都说了，我是演员。杜说那你这次准备怎么收场呢?小六说，你去跟老板说说，放过我吧。杜一声叹息，你讲得倒是轻松。小六便也沉默，最后说，那我就去死吧，反正我也就是个行尸走肉，一具皮囊，什么花痴啊，十三点啊，打发打发时间罢了。
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