惠施听完，说：
“我不认为无用是好事。魏王曾经赠送给我大瓠的种子，我将它种在后院中，结了一个容量五石的果实。用它来盛水盛汤，其脆软而不能举起；剖开它用做水瓢，而瓢大无处可容。虽然它体积庞大，我还是认为它没有用处而将它打碎扔掉了。”
庄周笑道：“先生利用大的本领也太低了。我给你讲一则寓言。有一个宋国人善于制造使手不龟裂的药，因此，他家世代以漂洗丝絮为业。有一位客人听到这种药品就来到宋国找到了这位制药的人，说：‘我用百金购买你的药方。’这位制药者一听，十分高兴，将自己的家族召集起来，对他们说：‘我家世代以漂洗丝絮为业，所积累的不过数金，今天出卖药方，一旦可得百金。我的意见是卖给他，你们看呢？’家族中男女老少异口同声地说：‘卖给他！’这位客人得了药方，就来游说吴王。这年冬天正好吴越之间发生大规模的战争，吴王最怕的就是兵士们由于气候寒冷而手裂龟纹。这位客人拿出他配的药，吴王一看十分欢喜，就任命他为将军，与越人水战。结果越国士兵的手冻裂无法持枪，而吴国的士兵则由于有了药的帮助，手上毫无龟纹，于是吴兵大获全胜。吴王将这位客人封为万户之侯。
“同样是一种药物，有人拥有它，只不过世代以漂洗丝絮为业，有人拥有它，则可以封为万户之侯。同样一个东西，利用的方式不同，达到的效果就不一样。
“现在你有一个五石之瓠，为什么不把它制成一个巨大的腰舟，而浮游于江湖之中？而你却嫌弃它，说明你的心还茅塞不开啊！
“你听了我的故事，认为宏阔而不实用，为什么不会在其中领会到一种逍遥自在的精神，以此来浮游于人世的大海之中呢？”
惠施说：“我承认你的故事之中蕴含着一种逍遥自在的精神，但是，这种逍遥自在的精神不能适用于任何社会问题，也不能解决任何人的温饱，因此，先生虽然自视颇高，却也是曲高和寡。”
庄周说：“当今天下之士，纷纷埋头于是非之辩、热衷于利禄之场，而丧失了人作为人的真精神。一个人，如果没有精神的自由，活着就如同牲畜。有了精神的自由，即使贫困潦倒，也是上上真人。”
惠施说：“总而言之，你所说的这些，都是无用的。”
庄周说：“惠兄，你可真是榆木脑袋！无用乃有用之本，你可知道？”
“请言其详。”
“土地之广，无以数计，但是，人立其上，仅求容足而已。如果从人的四周一直挖下去，至于九泉之下，让人只站在脚下的那一块土地上，人还有用吗？”
“无用。”
“那么，无用之物为有用之物之根本，有用之物凭借无用之物才发挥其用，这个道理不就明白了吗？”
惠施若有所思地说：“你说的确实有道理。但是，我还是不能完全做到无用。我们还是求同存异吧！”
又有一天，惠施对庄周说：
“我在魏国的时候，认识了一些辩者，他们所讨论的命题很怪。”
“什么命题？”
“我给你举几个较有意思的：鸟卵有毛；鸡有三足；郢都可有天下；犬可以为羊；飞鸟之影未尝动也；一尺之捶，日取其半，万世不竭……”
庄周不耐烦地打断他：“这些奇谈怪论，有什么意义？”
“当然，这些命题其中有一部分只是诡辩，毫无意义。但是其中有一些还是可以启人深思的。他们的缺点在于脱离了实在，而专在名词上耍花样。但是，在他们的启发之下，我也创立了十个命题。”
“愿闻其详。”
“至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一。最大的东西没有边际，最小的东西不可再分。”
庄周点了点头：“还有点深度，但是，你没有认识到至大即至小，至小即至大，大小本无界限。第二呢？”
“无厚，不可积也，其大千里。没有厚度的东西，薄得无法测量，但是其广阔却可至千里。”
“第三呢？”
“天与地卑，山与泽平。”
“第四呢？”
“日方中方睨，物方生方死。”
庄周没等他说完十个命题，便问道：“惠兄，你的这些命题与辩者的命题难道不是一丘之貉吗？”
惠施不服气地说：“我的命题都是我长期观察自然界事物的变化规律得来的，都有客观实在的依据，怎么能说与辩者的花言巧语相同呢？”
“你企图凭借自己的智慧而追究无穷的事物，是不可能的。追逐万物而不返回自己的内心，就象要与自己的影子赛跑一样，永远没有结果。”庄周惋惜惠施的聪明才智，想劝他放弃那些于道无补的辩论。
“可是，运用这些命题，可以论证我兼爱万物的学说，在同儒学、墨学、杨学，还有以公孙龙为代表的辩学的论战中，很有用处。”惠施得意地说。
庄子说：“你们各家各派之间互相论战，都自以为得到了天下之至道，但是究竟谁得到了天下之至道呢？”
“都得到了各自认为是天下之至道的至道。”惠施用上了他的辩才。
“那么，射箭者没有一个预期的目标，将箭随便射到什么地方，就可以说是善射者，于是，天下之人都成了神羿，行吗？”
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