梦境。
夜风强劲，吹得武则天凤榻四周的纱惊呼吁作响，如海上鼓动的帆，飘摇动荡。
太平穿着白色的绸睡衣，怀抱着枕头，望着正在熟睡着的母亲。她全身着黑，被同样黑暗的夜隐去了身形，只一张脸清晰可见，如夜的面容。太平抽泣着，满脸委屈的泪水，母亲睁开眼睛。
武则天：怎么了，太平！
太平爬上床，哭得更伤心。
太平：我刚刚看见贺兰姐姐，她为什么总与我作对，说我丑，丑得还不如她的脚趾美丽，为什么？妈妈，我真的那么难看吗？
武则天轻抚着怀中太平潮湿的面容。
武则天：魏国夫人死了，你忘了吗？她已被埋在太液池最深的湖底，现在恐怕早就被鱼吃光了！你是我的女儿，怎么会丑呢？
你是大唐春天最美的一朵玫瑰……哎呀，你脸上长的是什么，快让我看看……
武则天捧起太平的面颊，对着月光。
武则天：你现在怎么变成这样了？满脸全是红红的疙瘩，真的很丑！你太让我伤心了，你这个样子怎么还能主持大典……（武则天的脸突然变得寒冷），…而且我不喜欢你的眼神，我讨厌有时你看我的样子，妖气森森的，和魏国夫人没什么两样！别这么看着我……武则天掐住太平脖子的手开始加劲儿，太平惊恐地睁大眼睛。
武则天：别这么看着我！……你知道吗？妈妈这样做是为了你好，妈妈爱你，真的很爱你……太平惊恐地挣扎， 试图摆脱母亲钳子一般的手。3．太平南宫夜晚内景太平在床上辗转反侧，终于惊坐起来。她惊恐地环顾四周，空无一人，一片死寂。
她意识到刚才仅仅是梦，长舒了一口气，继而真的伤心地抽泣起来。太平突然觉得手指间资部的不是滋味，她抬起手，借着月光观察着……太平发出一声惨烈的惊叫，她看见自己的手上鲜血斑斑，身下也已被血浸湿一片。5温泉在晚外景／内景
太平和衣浸在水中，脸上头发都湿湿的，哭得依然很伤心。
太监：哎哟公主，您快上来吧，泡了快半个时辰了，您要着了病，我怎么向皇后交代呀！……
这时，武则天一行人疾行而入。
太监：皇后，您看公主就是不出来……
太平远远地看见母亲，想躲，情急之下把头一猛子扎进水里。
武则天走到池边，望着飘浮在水面上的太平乌黑的头发。
武则天：太平，是我！我是来祝贺你的，你长大了，是个姑娘啦，这让妈妈真的很高兴…6．水下夜晚内景
太平在水下努力憋住气，任凭母亲喋喋不休，一串串气泡升起。武则天：（瓮声瓮气的声音）…每～个女人都会有这第一次，妈妈也有过，这又不是什么难以启齿的事，有什么恼羞的呀！7．温泉在晚外景／内景
太平终于憋不住，蹿出水面，大口喘着粗气，水溅了侧坐在池边的武则天一脸一身。太平望着一脸慈祥笑意的母亲。
太平：（喊）你也走，我再也不愿见你了！都是因为你，说我丑，还吓唬我！
武则天：我什么时候说过你丑啊？你是我女儿，我怎么会……
太平：说了说了，就刚才说的，在我梦里……
武则天：（饶有兴味）那讲给我听听！
太平：你说我难看，说我满脸都是红疙瘩，让你失望。你，你还要杀我！……
武则天的脸一下子黯淡下去，笑容僵滞在脸上，内心的疼痛再一次复发。
太平：……你用手掐住我的脖子，就这样……然后一点点儿用劲儿，还说你那样是为我好，因为爱我……
武则天：你住嘴！住嘴！（武则天竭力使自己平静，但语调依然微微颤抖）…你……真是越来越没规矩了，哪有这么和我讲话的！这就是你第一天长大送给我的礼物吗？
太平：（委屈地）我说的是实话……
武则天：我们都走！你愿意待在这儿，就自己留在这儿吧！我们都走，谁也不管你，你自己也正好仔细想想刚才说的话…
武则天愤怒地站起身，带着内侍们向外走去。太平被母亲的盛怒吓傻了，呆呆地望着母亲走远，到了月亮门口，武则天止步。
武则天：你们留下几个人，远远地看着她，小心别出事！武则天的眼里居然有些模糊。8，议事殿白天内景
屋中上首坐着李治、武则天，两侧是李义甫及贤。气氛沉闷，三个人的国党都瞄准了武则天，而她刚望着窗外发呆，心事很重。
李义甫：皇后…，突厥王朝雄踞大唐北部边睡，滋扰大唐是有传统的，从宋诚心归顺。突厥虽国力无法与大唐相匹，但游牧民族来去无踪，居无定所，无牵无挂，又精通游击战略。从太宗时代起就为我国边睡安睦的一大隐患，每年都要耗费朝廷大量财力、人力，负担很重。自从裴行俭将军大破突厥，已历时十四年。如今突厥人早已换了主子，新可汗阿努卢术为四皇子，本与王位无缘，但此人城府极深又能言善辩，先监国后摄政最终占了王位。自继位以来，在国内大兴尚武之风，人人皆兵，把全国的牧马皆驯成了战马，且训练了一支强悍的军队。其野心和实力不可小视。突厥人犯境无非是贪图钱财。他们对土地毫无兴趣。如今天赐良机，他的二皇子看上了公主的花容月貌，这实在是大唐与其修好的绝好时机。嫁了公主再送一批贵重嫁妆，换来的会是至少五十年的安定和平…
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