在他们之前，中亚从来不敢奢望入侵汉地。摩诃末纵然非同凡响，也没有飘飘然到这地步。他的使者提出了愿望。
通商。
与东亚qiáng国进行贸易，是每一个中亚国家的最大愿望，那会带来源源不断的巨大的财富。因为，中原汉地出产的手工艺品举世无双。
成吉思汗也有此意，蒙古帝国同样对财物充满yù望。他厚待了花剌子模使者，命其带去自己的决定。蒙古承认花剌子模是西方的统治者，正如他自己是东方的统治者一样，双方地位平等，和平友好。
通商成立。
第一批商团由花剌子模出发去蒙古。开门大吉，按说不管是不是世袭的jian商，在最开始的几笔买卖上都会做出童叟无欺的样子，可是中亚人的“吃相”太难看了，第一次接触就把蒙古人当傻子忽悠。
花剌子模商团漫天要价，一块只值几个银币的织物，居然要到金子的价钱。成吉思汗大怒，当蒙古人好骗吗，还是看不起人？！
这个商人的货物全被没收，之后成吉思汗命令打开仓库，让花剌子模人看看蒙古帝国都有些什么。中亚jian商们傻眼了，要知道蒙古人刚刚抢劫了大半个金国！
这帮jian商再不敢提什么价钱，而是说他们带来的货物都是献给蒙古大汗的礼品。一听这话，成吉思汗的怒火顿时消失。他是个qiáng者，是个屠夫，但不jian诈，更不贪婪。他下令给花剌子模商团的货物统一定价，每段丝织品给值一金巴里失（约等于七十五第纳尔），每段棉织物给一银巴里失，并把之前没收的那批也计算在内。
不管是多么挑剔的史评者，面对上面的事也要承认，成吉思汗是大度、宽容、慷慨的。他充满了君主的尊严，绝不允许他人冒犯，可是也不赶尽杀绝，只要对方适时地尊重。
花剌子模商团满意而归，轮到了蒙古商团上路。
成吉思汗非常重视这件事，他下令后妃、宗王、大臣、万户、千户们都各自派三名左右亲信，带着金银货物去花剌子模做生意。
实心眼的蒙古人，自己遵守了合同，就觉得对方也会一样。他们五百人组成的商团一路跋山涉水过沙漠，终于到了花剌子模国境线上，刚刚看到对方的城墙就出事了。
花剌子模边境城市讹答剌的守将亦难赤是个难以想象的财迷钱痨。很可能是因为在边彊站岗一直没什么油水，所以当他看见从东方来的巨型商团时，根本没去想两国的法令、蒙古人的刀枪、中都城的死尸，他的两个眼睛金光闪闪，落在蒙古人的货物上拔不出来了。
他决定独吞。
亦难赤杀了全部蒙古商团，吞灭了所有货物财产，只有一名商团的驮夫逃了出去，逃回蒙古糙原报告成吉思汗。
成吉思汗大怒，这太出乎他的意料了。他以公正待人，却被蔑视欺侮到这种程度！尽管如此，他的理智仍然占了上风，他决定派使者去质问摩诃末，这是怎么回事，你打算怎么处理？
成吉思汗难得一再忍让，反而让花剌子模上下集体鄙视了。他派去的使者马合木非常硬气，绝不向不讲信义的qiáng盗低头，结果在花剌子模王廷的金殿上站着被砍了头。随行的四个伙伴也被烧光了胡须赶回漠北。
铁木真瞬间沉默了，他一动不动地坐着，喃喃自语：“我的勇敢的马合木！”很久之后，他流下了眼泪，独自向山顶走去。
蒙古大汗在山顶上解下腰带，摘下帽子，光着头，将脸贴在地面上，不断地祈祷、号泣，断食长达三天之久。之后他站了起来。
征讨花剌子模！
东西方最qiáng帝国的碰撞非同小可，成吉思汗仔细思量，尽量把每个步骤都完善。封木华黎为国王，代他伐金只是其中之一而已。
更重要的是，他的年岁也不小了，这时已经五十七岁了。在这个年龄段，李世民、赵匡胤已经去世。虽然他是塞外种族，身体相对qiáng壮些，却也到了考虑下一代接班人问题的时候了。
成吉思汗在出征前召集帝国所有王公将帅，开口第一句话是埋怨：“博尔术、木华黎，兄弟们，你们一直不提醒我身后的事，而我也像是永远不死一样，忘了做安排。”
怎样安排，按说可以由他一言而决。但他用了另一个办法。
成吉思汗询问长子术赤，立谁为汗最好。
术赤沉默。
这让他怎么说，他是长子，理应有第一顺位的继承权，但是当年孛尔帖被世仇蔑儿乞人抢走，回来的路上生了他，全蒙古都知道这件事，都怀疑他的血统，这时让他怎么表态？
果然，他的二弟察合台立即愤怒了。察合台大声叫道：“父汗为什么要问术赤，要派他做什么？难道我们要受这个蔑儿乞杂种的管辖吗？！”
出于察合台的感受，这无可厚非。毕竟世仇难解，这时整个蔑儿乞部落都毁灭在成吉思汗手下，又怎能让术赤变成蒙古大汗，那简直是绝大的讽刺。更何况察合台认为自己才是长子，他不愿屈居人下。
术赤忍无可忍，多年以来的歧视让他一下子爆炸了。他跳起来抓住了察合台的胸口，叫道：“父汗从不把我当外人，为何你总是跟我过不去。你什么事qiáng过我了？我和你比箭，要是我输了，我割掉两个拇指；我和你比武，若是输了，我倒在地上永远不起来！请父汗下令。”
察合台xing如烈火，当场反抓住术赤，两人眼看着要火并。
蒙古两位万户长木华黎、博尔术上前分开了他们，另有大臣以孛尔帖的名义规劝，术赤、察合台都安静了。最终的结果是，这两人都放弃了继承权，连同四王子拖雷在内，他们推举仁慈宽厚的三王子窝阔台做蒙古未来的大汗。
内部稳定，开始四处征兵。成吉思汗不小瞧任何一个对手，何况是西方第一qiáng国花剌子模，他传令蒙古各部jīng锐集结，随他西征。同时向畏吾儿、哈剌鲁、西夏征兵。
畏吾儿、哈剌鲁很有当小弟的自觉，同意了。西夏却不一样，反复无常、只认眼前小利的种族遗传病再次发作，他们拒绝为蒙古人出力，并且声称成吉思汗如果无力征战的话，就放弃吧，别硬撑着累着。
成吉思汗大怒。
也许西夏人说的是实qíng，可是他们忘了，蒙古人倾巢远征，实力一空，怎能放任他们这样一个已经表现出不逊的后患留在身后？为了远征后的安全，也得狠狠地教训西夏一番。
蒙古军队立即翻脸，再次进攻河西走廊，攻破西夏半壁江山，围困都城中兴府。夏神宗吓晕了，有样学样，像金宣宗一样提前逃跑，扔下国都，跑到了西凉府。
等蒙古军终于退走，这人主动派人去求饶，说主人这回真的是派不出兵了，都被你们蒙古军杀了……
蒙古西征开始。这次成吉思汗带去的兵力大约有二十万，成员和装备与之前大有不同。不再是纯粹的蒙古军人了，西征大军里近半数以上是汉人、契丹人、奚人等。军种也不再是从前单一的轻骑兵，而是pào石、火器、战船、桥梁架设、攻城器械以及医疗卫生多元化。
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