序幕开始。背景和灯光都是用魔法制造而成，舞台上出现城堡与湖水的幻境，在静静的湖畔，善良美丽的公主奥杰塔正在采摘鲜花。突然，山岩上出现了狠毒的魔王罗特巴尔特，他披著黑带暗黄的斗篷，挥动黑色的翅膀，把奥杰塔变成了白天鹅。然後，奥杰塔身体不受控制似地摇摆，最後在湖边停下，悲伤地蜷缩成一团，光渐渐暗下，场景切换。
第一幕，第一场。为庆贺王子齐格弗里德的成年之日，人们正在花园里饮酒、舞蹈。这个舞团果然很强悍，舞者群庞大不说，女演员还都穿著尖鞋。脚背压得很平，与小腿呈一直线，芭蕾特有的形体美於此得以充分展现，这与人界大部分强调肢体表达有所不同。
这样确实很有芭蕾味儿，画面感也很强，可正是因为芭蕾舞鞋尖都垫了木块，她们一在舞台上跳起来会发出砰砰的声音，比较杀风景。而且，据说每个芭蕾舞者都得从小开始，刚穿尖鞋的时候，一般都会把脚尖磨得又肿又红又流血，常常一个星期走不了路。马儿上蹄都只是钉上去，伤口恢复就可以跑，她们是翻来覆去地破，直到脚尖跟木块一样耐踮才算OK。现在一想听到她们砰啊砰地跳，我就满脑子想著脚哗啦啦地流血，自己的脚都跟著抽了。
我看了看路西法，他撑著下巴看得起劲。莉莉丝缠上他的手臂，声音放得很轻很温柔：“我看她们跳，自己都有脚痛得感觉了。”路西法宠腻地摸摸她的脸：“她们都已经习惯的，不用担心。”莉莉丝把一张漂亮的小脸凑到路西法侧脸：“转过来。”路西法回头，她飞速在他唇上啄了一下，然後靠在他的身上，那叫一个小鸟依人，柔情似水。
我汗，我以为只有我和路西法对话才会无聊，没想到莉莉丝和他的对白一样没营养。两个草包加混帐，我全当没看到！
舞台上，王後发现王子和村女们在一起寻欢作乐时，勃然大怒，执意要让王尽早成婚，欢乐的舞蹈被终止了。
这时，王子看见一群天鹅在空中掠过，王子就告别了朋友，向天鹅飞走的方向追去。
然後换到第二场。
夜，湖面上一群天鹅在默默的漂游。她们都是中了魔王的魔法被禁困的姑娘。
王子来到湖边，天鹅群掠过湖面的刹那间，双簧管色彩的发挥被提升到一个近乎完美的境界。大提琴缓缓响起，上岸的天鹅变成了天鹅姑娘，雪白的短裙，脚下缥缈的浮云，奥杰塔超凡脱俗的形象顿时令王子入迷。背景里竖琴的琶音和弦乐的震音，她轻抚著裙摆，踮足向他走去。她向他倾诉自己不幸的命运，告诉他只有忠实和炽烈的爱情才能救她摆脱魔王的统治。王子发誓永远爱她，并决心救她。
接下来响起了搞笑的音乐，四小天鹅舞曲。虽说是“小”天鹅，可台上的女子身材都好到要暴，魔界难找出个飞机场，也是一种罪孽啊。四个姑娘一样高，跳起来的高度也都完全一样。咚咚咚，咚咚咚，咚了半天咚下去，《天鹅湖》中最出名最优美的双人舞开始。
小天鹅们退下，齐格弗里德和奥杰塔翩翩起舞，互诉衷肠。几乎是小提琴独奏的一大段旋律，情意绵绵，余音缭绕。厄运即将临头，二人仍自顾自依依难舍，无限情深。
肢体柔软的幅度，悠然轻灵的音乐震撼在场的男男女女，周围只要是结了婚的，老公老婆都抱一块亲一块了，只有莉莉丝突然冒出一句：“他们跳得这麽费劲，地板不会破吗？”
这一话煞倒了所有人，只有路西法温柔地摇头。
我呕血，这俩实在太肉麻了。
其实……她的想法倒是和我差不多。只是我不会问而已。
然後魔王出现，强迫分开两人，奥杰塔悲伤地离去。
接下来是第二幕。
城堡里正举行著为王子挑新娘的舞会。但是，王子由於真诚地热爱奥杰塔，根本无意挑选。这时，魔王乔装成武士带著奸刁的女儿奥吉莉亚闯进了舞会。
莉莉丝回头看看萨麦尔，笑道：“你妻子上去了。”萨麦尔笑吟吟地看著台上的女子：“老婆终於肯回来了~~”沙利叶拍拍他的肩：“哎，替你郁闷一把，女儿为个男人跑了，老婆为了好玩跑了。”萨麦尔恶狠狠瞪他一眼，又恶狠狠瞪玛门一眼。玛门厚脸皮一笑，继续看舞。
原来黑天鹅奥吉莉亚的扮演者是萨麦尔的发妻。在这里看不大清楚她的容貌，只看清她个子比较高。兴许是因为她纯黑的舞裙和发饰，兴许是因为她笔直的背脊，她站在人群中竟比白天鹅还显眼。莉莉丝说：“嗯，这个奥吉莉亚很漂亮。”
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