一段周而复始的编钟乐渐渐苏醒，观众席后方冉冉升起无数条银白的激光，在眼前旋拧成一条冗长的通道，那通道宛若银蛇，舞动着将那两个光点吞入腹中，渐渐消失在人们的视野中。
两旁的屏幕显示：
【第一世，战国】
一个光点缓缓游出来，穿过蓝色的夜空中飞舞的雪花，落在破旧茅屋里，那柴之上的布衣男子辗转反侧，最终起身一叹。随着那一叹，舞台全黑，随后黑暗中响起由远及近的如雷贯耳的马蹄声。
一团火红扩散开去，映照在那场成王败寇的战役，那是夫差继位的第三年，他举兵大规模攻向越国，勾践与他的兵士们一路奔逃，最终于会稽山屈辱求和。
于吴国的三年苦役，勾践历尽屈辱。终于被夫差放回吴国时，君臣抱头痛哭。于是他卧薪尝胆与民共耕，暗中训练越国精兵。勾践的夫人亦是带领越国妇女养蚕织布，越国在勾践夫妇的苦心经营下愈加强大起来。
那一年，勾践乘夫差前往黄池会盟，率兵偷袭吴国，吴国措手不及，唯有求和。然而勾践吸取了之前的教训，并未如当年夫差放自己一条生路般姑息养奸，而是一举灭了吴国。
最后一个场景，是夫差立于自己的宫室内，捡起勾践留下的宝剑自刎的情景。死前，夫差那自嘲的一笑隐没在与开场如出一辙的纷纷暮雪中……
【第二世：秦朝】
第一幕是吕不韦将自己身怀六甲的爱姬赠予子楚前两人的一番依依惜别。十月后，女子产下一子名赵政，子楚便将此姬立为夫人。
子楚继位成为秦庄襄王，吕不韦为被任卫丞相，封文信侯，食邑洛阳十万户。庄襄王继位三年后去世，太子赵政继位，即为秦始皇，尊奉吕不韦为仲父。
吕不韦盛极一时，向曾经的爱姬如今的太后进献假宦官嫪毐，秦始皇九年，嫪毐之事败露，秦始皇彻查此事，诛嫪毐家三族人众及嫪毐与太后私通所生二子。此事牵连出吕不韦，于宫内对峙之时，吕不韦百般隐忍方未将自己是赵政生父之事脱出，然而赵政又怎会不知？父子俩于殿中相顾无言……
秦始皇最终下令免去吕不韦相邦之职时，并将其逐出京城。一年后，秦始皇一封书信质问吕不韦于秦有何功？令其迁往蜀地。吕不韦知赵政已对他起了杀心，自饮酖酒而亡。
吕不韦死后，秦始皇又回到儿时两人一同望月的庭院，听一夜秋风萧瑟……
【第三世：西汉】
此场开篇场景，是身为私生子的少年卫青被父亲的正室遣去山上放羊，他的脸上总带着若有所思的神情和不属于他这个年龄的成熟稳重。
一转眼，卫青已成年回到生母身旁，做了平阳府的骑奴。一日，卫青随人来到甘泉宫，一囚徒观其貌后道卫青如今虽穷困潦倒，将来必定为贵人，卫青不以为意。
一年春，卫青的姐姐卫子夫被汉武帝选入宫中，卫青也被召到建章宫当差。陈皇后因嫉妒卫子夫有了身孕而意图谋害卫青，汉武帝得知后勃然大怒，命卫青为建章宫监、侍中、太中大夫，卫子夫升为夫人。
元光六年，匈奴兴兵南下前锋直指上谷，汉武帝早知卫青勇武，果断命其为车骑将军迎击匈奴。卫青首战便直捣龙城斩杀七百匈奴凯旋而归，汉武帝加封卫青为关内侯。至此，卫青戎马一生，与汉武帝并肩收复河朔奇袭高阙征战四方保全江山安定。
最后一幕是卫青与汉武帝骑马并肩俯瞰大好河山，两人相视一笑。
【第四世，三国】
开场便是依附荆州牧刘表的刘备三顾茅庐。刘备遂以隆中对策，制定先占荆、益，联合孙权，进图中原的策略，并在樊城大练水陆军。
此时曹操已统一北方，随即于建安十三年七月出兵十多万南征荆州，率领二十多万人马南下。孙权知曹操军劳师、水土不服、短于水战，不顾主降派张昭等反对,命周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为赞军校尉，率三万精兵与刘备合军溯江水而上进驻夏口。
是年冬，曹操亲统军顺长江水陆并进。孙刘联军于夏口部署后溯江迎击曹军遇于赤壁，赤壁之战就此拉开帷幕。
曹军步骑面对大江失去优势，又逢疾疫流行以致初战失利，唯有退向北岸屯兵乌林，与联军隔江对峙。曹操下令将战船相连，减弱了风浪颠簸，利于北方籍兵士上船，欲加紧演练，待机攻战。
周瑜鉴于敌众己寡，久持不利，决意寻机速战。部将黄盖针对曹军“连环船”的弱点，建议火攻。黄盖立即遣人送伪降书给曹操，随后带船数十艘出发，前面十艘满载浸油的干柴草，以布遮掩，插上与曹操约定的旗号，并系轻快小艇于船后，顺东南风驶向乌林。
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