值得一提的是，吉姆是只相貌威风的公猫，他是唯一颈边有鬃毛的猫，看上去好像雄狮一样出众。他是猫中摇滚歌星般的人物，十分受母猫们的喜爱，尤其是一群小猫更喜欢围着他打转，为他的每句歌词倾倒。
吉姆的歌，也如他的人一样，是快速的摇滚乐。这位饰演吉姆的童鞋有着轻微的鼻音，关世庭挑选他时也是特别注意过的，因此听起来好听而且有一点讨人喜欢的蛮横霸道的神气。他的舞蹈不多，一说是因为鬃毛太重。他只是在所有人视线的中心任意游走，挑逗追逐着他小母猫们。
“我记得你曾经说过喜欢一个叫做麦克的摇滚歌手。”乌夜淡淡道。
“嗯嗯！这首曲子就是麦克他们乐队主唱的，我让瓦莱斯小妹妹改编了下，效果还不错。”关世庭得意的解释。
吉姆的歌结束时，贝拉首次上场了。她的衣裳褴褛，神色疲惫。吉姆对她威胁地直立起鬃毛，傲然地擦着她的身边下场。几只小猫可怜贝拉的悲惨样子，想凑过去安慰她，却被年纪大的猫们拉开了。艾米走上前，仿佛要抚摸贝拉，可是在最后一刹那失去了勇气，悲伤地逃开了。贝拉哀怨地歌声责备挡在她面前的马克。
艾米和比伯在一旁唱出了她的身份：原来她就是当年骄傲美丽的魅美之猫贝拉·迪奥。她在年轻的时候就离开了猫群去看外面的世界，成为猫儿们不可饶恕的叛徒。现在她历尽艰辛，狼狈地回来时，猫儿们仍然不肯原谅她。贝拉只好又哀伤地下场了。
贝拉下场之后，场上的气氛又欢快起来，杰尼开始介绍他的好朋友，神奇的胖猫琼斯，琼斯是所有猫群的骄傲，因为他是猫里的绅士，不光有身份，而且还吃遍了X国的酒店和饭馆。琼斯坐下来给小猫们唱了一段歌曲，又送给了杰尼一 朵鲜艳的红花。
这一场有一点过渡的性质，尤其为了冲淡贝拉上场时带来的沉重，歌曲都十分轻松，但不见得会像其他的歌那样给人留下深刻印像。也基本上没有舞蹈。琼斯身穿黑白相间的礼服，用一只小汤匙作拐杖。后来他用汤匙作高尔夫球棒打球，十分可爱。
突然一声怪响，随之传来警号和红闪光灯。恶猫迈克尔奇奥尼的脸出现在舞台一角，所有的猫在马克的保护下逃离的舞台，马克在四下里搜索一遍之后也下场了。
两声咯咯的笑声，把汤姆和梅尔这两只小偷儿带到来场上。汤姆和梅尔身上背着小包袱，大约是刚刚作案归来。在歌里他们告诉观众，他们喜欢和人类开玩笑，不是乱拉抽屉，就是偷走主人宴客时客人的珠宝。可是人们也拿他们没办法，他们甚至分不清究竟是哪一只猫做的坏事，因为汤姆和梅尔长得一模一样。
而实际上这是两名身高相似、身材相似，面部妆容相似的演员组成。汤姆和梅尔的动作灵敏，神态顽皮，大约还是刚刚成年的小猫。汤姆是个滑稽的男孩子，梅尔则是个机灵的女孩。他们的歌舞节奏都很快，很讨人喜爱。在他们的歌结束的时候，其他的猫一起冲上舞台，把他们围住不让他们逃走。
从此汤姆和梅尔就一直留在台上。猫群显然并不因为他们是小偷就排挤他们。
猫儿们再次重聚舞台，马克给没有见过老布鲁斯的小猫们讲述这位猫群首领的事迹。吉姆也在一半的时候加入，表现出他对老布鲁斯的尊敬。（马克对此表现得极其感动，好像从来不敢奢望傲慢的吉姆也尊敬老布鲁斯。）
这首歌是赞美老布鲁斯一生经历的歌，表明了老布鲁斯在猫群里的身份。但除了强调老布鲁斯的寿命之长，歌里并没有太多描述老布鲁斯业绩的段落。歌曲结束的时候老布鲁斯上场，所有的猫都冲上去拥抱住他，表现了对他无比的尊敬和崇拜。
忽然音效一变，如果记性好的人肯定会发现之前出现过一次，那就是恶猫迈克尔奇奥尼再次出现了，所有的猫儿纷纷躲在角落里。马克保护在老布鲁斯前面，警惕地留在场中心。幸好迈克尔只是在场边现一□就消失了。
几只小猫在老布鲁斯的安抚下开始重新歌唱，由此带动了所有的猫儿再度集合表演的舞会。歌曲重复了“科尼尔舞会的邀请”的一段。这一场舞蹈则包括了维多利亚和其他几只公猫的合舞。可以想见，舞会已达到□。
这时贝拉第二次上场，所有的猫依然拒绝接纳她，于是她只能被孤伶伶地留在舞台中心。
话外音：女主角真心不是那么好当的！坚持才是胜利哟。
贝拉努力地想重现当年的美丽时光，但是她已经年老体弱，永远不能再像从前那样轻盈的舞蹈了。这时，她首次唱起了“回忆”。老布鲁斯在舞台的背景里，听了她的歌声似乎很有感触。可是贝拉没能看到他伸出的手，老布鲁斯哀伤地看着她黯然下场。
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