手表已指向深夜十二点，他坐下来不经意地打量着刚才那几位不速之客。其中一张凳子上坐着一位西装打扮的男子，蓄着胡子，一脸正儿八经的表情。坐在另一张凳子上的那一位，没带帽子，似乎是酒馆老板，一副游手好闲的样子。让人感到奇怪的是，刚才看见的那个奇怪的矮子，正呆呆地坐在另一张凳子上。
“这混蛋，大概刚才就像影子似地一直跟在我后面。”
纹三突然意识到，非常害怕。而且不巧的是，常明灯正好位于纹三的背后，光线透过树枝，只照在矮子的周围，将这个畸形儿的全身照得一淸二楚。
只见他的头发长而且浓密，前额异常宽大。满脸的土灰色，嘴巴和眼睛的比例失调，明显要大得多。这几个部位似乎都还有些大人的模样。可是不知何故，满脸肌肉隆起，像突然痉挛似的，面部表情严肃，似乎因为不高兴而眉头紧皱，甚至让人觉得他是在苦笑。当时，他整个脸部给人的感觉，就像是伸腿的络新妇。
矮子穿一身粗布衣服，抱着胳膊。他肩膀很宽而手却短得出奇，两只手够不到胳膊上部，好像两把交锋的刀一样呆呆地搭在胸前。整个人只有头和躯干，似乎看不见腿的存在，穿着厚朴木屐的脚在离地面二三寸的高度晃荡着。
幸好纹三在暗处，他像看什么稀罕物似地望着对方。开始的时候，还觉得心有不快，看着看着，他对这个怪物渐渐地产生了兴趣。矮子大概在马戏团工作吧，在他头盖骨都未能合好的硕大的头脑中，究竞在想些什么呢?想到这里，纹三便有一种异样的感觉。
矮子刚才就一直贼溜溜地盯着一个方向看，顺着他的目光，可知他正在观看坐在暗处凳子上的两个男子。不知什么时候，西装打扮的男子与一副游手好闲模样的男子已并排坐在同一张凳子上，叽叽咕咕地说着什么。
“实在是太暖和了。”西装男子一边摸着胡子一边嘴里嘟哝着。
“唉，这两三天非常暖和。”另一位小声答道。
这两个人似乎是第一次见面，但是他们在一起的摸样，总让人觉得有点怪怪的。两个人看起来约摸有四十岁左右，其中一个一脸正儿八经的样子，像个小官员。另一个是地道的浅草人。在就连电车也将停开的深夜里，两个人却悠闲地谈论着天气，总让人觉得怪怪的。他们一定有什么企图，纹三的好奇心越来越强烈。
“不太景气吧?”西装男子眼睛滴溜溜地盯着对方肥胖的身体，漫不经心地问道。
“是啊。”
胖男人把两肘支在膝盖上，然后垂下头，坐卧不安地答道。这种毫无意义的对话持续了很长一段时间。纹三和矮子-样，眼睛一直没有离开那两个人。
一会儿，西装男子“啊”地伸了一下懒腰，站了起来，眼睛直盯着纹三的方向。奇怪的是，他又坐回到凳子上，几乎与胖子男人紧挨着。胖男人有所察觉，便看着西装男子，并且立刻恢复了原来的姿势。头发稀疏的四十岁男子，害羞地露出一副媚态。
西装男子突然伸出长臂拉住胖男人的手。
他们又叽叽咕咕地耳语了一会儿，显得非常投机，从凳子上站起来时，几乎是手拉手地下了山。
纹三感到一阵寒意。这种寒意，打个比方，就像一次在卫生博览会上看到蜡像工人雕刻人体摸特时的感觉。不舒服还是恐怖，一时也难以说清楚。而且更为可怕的是，就在他们面前的黑暗处，矮子一边目送他们下山，一边吃吃地笑了起来(在后来很长时间里，纹三一直不能忘记这异样的笑脸)。畸形儿像小姑娘一样用手捂着嘴，身体稍稍扭曲，一直吃吃地笑着。纹三觉得自己被困在一个噩梦般的世界里，怎么挣扎也逃脱不了，耳边似乎听见远处的海潮声。
过了一会儿，矮子以非常滑稽的姿势从凳子上跳了下来，轻轻地朝纹三的方向走来。纹三以为矮子要和自己搭讪，不禁缩紧身体。幸好他坐的地方在大树的阴影面，对方并没有发现他，而是径直朝出口方向走了过去。
但是，经过他的面前，走了两三步，矮子从怀中掏出一件黑色的物体。该物体用包袱皮包着，一尺左右，细长形状。包袱皮一面已解幵，里面的东西稍稍地露了出来。很明显，是人的手，煞白煞白的，五根手指抓向空中，就像临死前的人手一样。
残疾人大概是以为没有其它人看见，一点也不慌张，捡起包揪，塞进怀里，急匆匆地离开了。
纹三一时不知所措。他觉得，矮子拥有常人的能耐也并不是什么不寻常的亊情。
“这混蛋，竟然把死人的胳膊宝贝似地揣在怀里。”这总让人觉得有些滑稽。
但是接下去的瞬间，纹三异常兴奋。残疾人奇怪的胳膊与死人胳膊的组合，不禁使人联想到血腥的场面。纹三猛然站起身，朝矮子追过去。下台阶时，注意尽量不发出声响，畸形儿的背影就在眼前。为了不让对方发觉，他尽量保持适当的间隔，悄悄尾随其后。
纹三一边尾随，一边感觉自己就像做梦一样，担心在黑暗处，矮子会突然转过身来，对自己大喊一声。但是，一种奇怪的力量牵引着他。不知为什么，他无法将视线从矮子的背影上移开。
矮子迈着小步急速地朝前走。漆黑中，拐了几条小路，横穿观音堂，沿着后面的小路朝吾妻桥走去。因为矮子选择僻静的地方走，所以一路上没有碰到任何人。矮子一个人走在万籁俱寂的夜色中，那模样看起来简直像个妖怪。
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