年轻的包朗，读完这一节新闻，一种轻微的不快，立刻袭进了他的心。过去的习惯，凡是爱文路七十七号中所接受的种种事件，大之，如一艘兵舰的走失，小之，如一枚苍蝇的被谋杀，任何事情，霍桑从未瞒蔽过包朗，唯独这一事件，霍桑在事前，竟绝对不曾提起过半个字。为什么要把这消息，封锁得如此严密呢?并且要秘密，就该秘密到底，为什么又让报纸上，把这消息刊布出来呢?难道报纸上可以刊布的事，竟不能让自己知道吗?
年轻的包朗，认为这一件事，有点“不胜遗憾”……在不胜遗憾的后面，当然是要“提出抗议”了。他放下报，刚要向霍桑诘问，不料他一举眼间，霍桑却已不见，对方已剩下了一只空椅。
就在这个时候，门外隐隐传来了一阵电铃声，停了停，只见施桂走进来说：“有一位来客，等在会客室里，要会霍先生。”
“你没有看见霍先生吗?”包朗感到有点讶异。
施桂只摇摇头，自管自退出去。
霍桑既然不在，包朗成了当然的代表。于是，他匆匆走出室去，去会那个来客。在会客室里，包朗看到一个大袍阔服的绅士，双手拄着一支弯柄的大手杖，背对着自己，在赏鉴着壁上的一幅画。一个黑色的公事皮包，放在他的身旁的小几上。此人留着一部连鬓大胡子，蓝袍子，黑马褂，好像刚从证婚席上走下来。
包朗骤眼一看此人侧面的面影，几乎忍不住要喊：“啊!于右任先生!”
但是，当这来宾听到了足声而突然旋过脸来时，包朗方始看清此人的脸庞，较之那位大画家于右任先生瘦削得多。他的端整而白皙的脸上，架着一副阔边的墨晶大眼镜;他秃着头，并不曾戴帽;从头发上可以看出他的年龄，大约已有五十岁。
此人一开口，马上给予包朗一个太不良的印象!
“喂!你就是霍桑吗?”来宾掉过头来，向包朗这样问。他在霍桑二字之下，失落了“先生”二字的称呼，他的应有的礼貌，似乎因为行色匆匆而遗忘在他府上，没有带出来。
“你——有什么事情要找他?”由于来客的语气，那样的傲慢无礼，却使我们这位年轻气盛的包朗，忍不住也把“先生”二字，努力地吞咽下去，只将一个“你”字，拖得特别长，说得特别响!
“你不是霍桑吗?——你去把霍桑叫出来!快点!”
这位大架子的贵宾，始终吝惜着“先生”两字尊称，尤其他的嗓音，非常浑浊刺耳，好像在最近，曾患过最严重的流行性感冒，还没有复原，他一面向包朗发命令，一面还把他的手杖，叩得地板阁阁有声，表示他的不耐烦。
来宾这种态度，在包朗的目光里，却是一个新奇的记录。总之，自有爱文路七十七号以来，从不曾走进一个人来，会有如是“温柔”的状貌!依着年轻的包朗素性，恨不能立刻伸手，在他脸上抛上五支小小的手榴弹，以膺惩一下他的无礼!可是，他想了想，却终于耐住了一口气。他说：“好!你——等一等，让我去找他!”
他把身子霍硬地旋过去，准备去把那位“主角”找出来，应付这位温和的来宾，刚一转背，只听有个熟稔的声音，讽刺似的说道：“喂!不必费心!我在这里呀!”
包朗急急掉过头来，一眼望见那个已“割须”而尚没弃袍的霍桑，手拄着那支讨厌的大手杖，一手抓着假须假发和那副墨晶大眼镜，赫然就站在他的身后，正在向他笑!
这一套完全出乎意外新鲜的小戏法，却使包朗的一双眼珠，瞪得像龙眼那样圆!——至此，他方始看到霍桑的脸上，明明留有化装笔的刻画;但先前，他竟完全没有看出来。——他呆住了!
只见霍桑放下那只手杖，伸起一个指头，敲敲自己额角，还在向他微笑，包朗误认为霍桑这种可恶的举动，是在讥笑他：像一个木偶!他的脸上，不禁顿时飞上一层怒红。
这里霍桑整理了一下他的戏剧的道具。他向包朗说：“喂!你为什么不像我一样，去找一副眼镜戴一戴?”他一面向他的年青的同伴调侃着，一面举步回进憩坐室。包朗默默随在他的身后，二人依旧坐在他们的原位里相对坐下。
霍桑望望包朗那张悻悻然的脸，笑问：“你是不是以为我这举动，有点无意识?”包朗凝视着霍桑那件马褂上的鲜明的玛瑙纽扣而摇摇头。
霍桑向他解释道：“你听我说，在最近，我担任了一宗任务。我必须在大庭广众之间露脸，而又不能让大众认识我，因之，我只能仿效一下那些名人们的方法，暂时在我脸部，表演一点戏法。戏法贵乎不被拆穿，因之，我在后台，先把自己人的眼力试一试。”
霍桑说毕，包朗沉下了脸，不置可否。一来，他不能扫除他的被讥为木偶的羞惭;二来，他还留着即刻读报时的不愉快。
只听霍桑继续说道：“至于我所担任的事，当然你还不知道，现在让我告诉你。”
“我不知道?”包朗把眼梢飘向那张报纸说，“我为什么不知道?”
“你知道的是什么事?”霍桑的眼光亮起来。
“是不是为吴道子的那幅画?”包朗说。
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