我这时只在路旁停留了一会，便怅然而返。我在那马路的行人道上慢慢地踱着回去，我的心里却像受了什么人的催眠一样，脑海里突然有一种不可思议的恐怖。神经上也顿时发生异感。暗想在这夜深人寂的当儿，他忽然悄悄地暗中前来，他的图谋早已不问可知。我回想那窗口映出的一副铁冷冷的脸儿，凝青而紧闭的厚唇，和一双凶厉的眼睛，真比什么都可怖!我想到这里，汗毛都直竖起来，满身都是冷汗。那时我真恐怖极了，所幸已走回到弄口，我这时忽又发生了一种幻想。
原来我住的那弄里，除了总弄口以外，弄内还有两条小弄道，原都是走不通的。我追想那仇人逃出去的时候，也许并没有走到街口，只想在那右边一条小弄里暂避一下子。我惶急间没有想到，竟直赶出弄口外面。
这时我已走进弄内，当我向左转角拐弯的时候，借着那弄底墙陬里那盏二百支烛光的电灯的照射，看见那右边弄道内并无人迹。
我返身回到自己后门口，见后门仍半开半掩着。我一手拿着手枪，一手推门直入。
我进了后门，顺便把那门锁上。那门原有弹簧锁关闭的装置，但这时我为了谨慎起见，又加上了锁。我的脚才踏进那楼下的通道，一眼便看见我的妻子一手扶着楼梯缓缓地走下来。看见伊还不曾安睡，便向伊摇了摇手，仍叫伊上楼去。却没有告诉伊发生了什么事端。
我这时心绪非常烦乱，夜里归寝之后，也不得安眠。我昨天惊吓了一整天。现在着实无法可想，才写了这封信来请教先生们替我侦查和保护。
余事面告。
张友孙敬上
我一口气把这封信读完，心里不由得发生了一番慨叹。我见培云这时一手摸着那书桌，一手拿了一支残剩的卷烟，那白烟圆形继续散开，圆形也渐散大而不整齐，那白色的烟雾也散满了空中。我知他正在连用心思，便不打断他，便也保守着这室中的寂静。
停了一会，他忽把手指弹去些烟灰，重把那纸烟放在口里，连吸了几口，向我微笑道：“铁生!这件案子的性质非常幽诡，我料它决不是平常的。你的笔记中大约又可多一件奇案了。”
我道：“你这话可实在吗?莫非你果真要参加这件案子吗?”
他道：“正是。这案的情节既很奇特，未来的发展也必很有可观。我等会当打电话到湖外路警署胡兴浓那里去，叫他吩咐警探们对那弄内出入的人们多上一双眼睛。我自己那件兄弟析产案虽已结束，却还有些别事不得不先办理。我打算明晨再到张友孙那里去。至于今早徐福侦探长说的那件失踪案，我想却未必有多大的意味。并且内容究竟还说不定，不如请你替我走一趟吧!”
我们这天早上的谈话，便在这里告一个结束。
我把那封委托信上的住址抄录下来，是“长江路兴安里九九号，电话西七三二二”。
当天的下午，我为了那另一件失踪案，曾给培云到那南市的警厅去找侦探长徐福接洽。这件案子原来是一件绑票案，事主虽想和匪徒接洽，却没有成功。所以便求警厅援助。徐福已派了几个侦探做眼线，还没有侦出什么线索来。我谈了半小时便即出来。我这时因为时间还早，便又到一个友人家里消磨了一会。
我在傍晚五点多钟回寓。这时夕阳已落，马路上被一片黑色蒙暝笼罩着。道上一般时髦的男女们，都打扮得新装异服，联袂出游。我进入寓里，这时培云正一人在办公室中拉奏他的凡哑林。那悠扬的声音继续的送入我的耳朵。
他每逢心里思绪郁结的时候，总要弹奏一下，借以宁一回神。我暗想这时他又借重那提琴，莫非遇到了什么幻秘的案子不能够着手，又拿这东西散闷吗?还是对今早那案子又有了什么新的发现呢?……
我正想从那琴声来猜测他的心思，不想我的手正加在那办公室的门钮上，那琴声便忽停止。
我推开了室门。见培云一人在办公室里踱来踱去，那提琴早已安放在写字台上。他见了我，便即停步，向我仰直了身体，作势招呼。
他仰面叫我道：“铁生!你可探听出那失踪案到底是……”
我抢着应道：“正是。”
我便把那案的内容和我的料想一一告诉了他。他一面口衔着纸烟，努力吐吸，一面倾听着我的故事。我这时见他脸上现出一种郁郁不乐的样子，这情形似乎仅仅在我回来的时候才发生，好像有了什么心事。我不禁有些纳闷。
培云弹去了些烟灰，连接的吐吸了几口烟，脸上的面色十分庄肃，那严冷的眼睛向我灼亮的瞧着。
他忽向我说道：“铁生!这件失踪案比较简单，我明天也许自己去跑一趟。至于张友孙这件案子，我刚才又打过电话到他那里去，又得了一个新消息。原来他那仇人马龙如竟又写信向他恫吓。你想这情形多么严重?明早我们却不得不有……”
我见他那愁眉不展的样子，本已想向他探询。谁知他已自己开口。
我因反问道：“培云!你这话有什么意思?莫非你以为有人要谋害那张友孙的性命，因而加以恫吓吗?”
“我所担忧的果是这件案子，只是内容却不像你所料想的这么简单。铁生!你还是丢开这个问题，谈些别的事情吧。”
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