于是，伊露维塔起身，许多埃努看到他脸上露出微笑;他举起左手，一个崭新的主题开始在风暴中显现，跟先前的主题类似却又不尽相同，它汇聚能力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致于许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。于是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到他神情凝重;他举起了右手，看啊!第三个主题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两个都不一样。一开始时它显得既温柔又甜美，如同涟漪般荡漾开来的声音形成优雅细致的重重旋律，怎么冲撞打压都抑止不了，它自身形成的力量极其博大精深，情况最后转为两首乐曲同时在伊露维塔的座前进行，但它们听起来完全不同。一首既开阔、优美又深奥，十分缓慢，并且揉合了无限的哀伤，又从这哀伤中产生了无以伦比的美。另一首如今自成一体，不过却十分喧闹、空泛又不停地重复;谈不上和谐，比较像是一堆同时大声嚷嚷的喇叭，不停高吹着几个单调刺耳的音符。这喧闹企图用凶猛的音量淹没另一首乐曲，不过它最成功的几个乐句，听起来仍是取自另一首曲调，自编自导入它那煞有其事的曲子里。(注：原文为And it essayed to drown the other music by the violence of its voice， but it seemed that its most triumphant notes were taken by the other and woven into its own solemn pattern.)
这激烈的冲突进行到一半，整个伊露维塔的殿堂都震动颤抖起来，这震动远远传散到无限空寂之中，但是殿堂依旧屹立不摇;伊露维塔第三次起身，它脸上的神情可怕得令人不敢注视。这次它高举双手，一股和声如伊露维塔眼中的光芒般穿透而出，比穹苍更高比深渊更深，埃努们的乐章嘎然而止。
于是，伊露维塔开口说道：“大能非凡的埃努啊，你们当中最有能力的是米尔寇;但他要知道，所有的埃努都要知道，我是伊露维塔，汝等所唱之曲，我将更进一步展现，使汝看见汝等所成就之事。至于你，米尔寇，将看见所有乐曲的终极之源皆在我，否则无一乐曲得以成形，更无人能不顾我意，任意更改乐曲。任何人企图更改乐曲，都只会证明我所创造的万事万物比他的更加美妙，远远超过他的想像。”
埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之言的真正意思;米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中起身，离开它为埃努们所造的美丽境地;埃努们都跟随它前去。
他们来到“空虚之境”，伊露维塔对他们说：“看啊，你们的乐章!”接着向他们展现出一幅景象，让他们看见先前以耳听见的;他们眼前出现了一个新宇宙，在空无中央有一球体显现，存立不坠于空虚之中，却不属于空虚。就在他们一边观看一边赞叹惊奇中，这宇宙展开了它的历史，在他们看来，它是活的，且不断成长。埃努们屏气凝神、鸦雀无声地凝视了好一阵子之后，伊露维塔再次开口说道：“看啊，你们的乐章!这是你们吟唱之歌谣所生成的;你们每一位都会在眼前我的设计中，找到仿佛是你们自己设计或添加的一切。而你，米尔寇，将会发现所有你心中秘密盘算的念头，都在其中显露无遗，你将看到它们也成了整体的一部份，对整体的荣耀有所贡献。”
随后伊露维塔又向埃努们说了许多其他的事，他们因为记得伊露维塔的话，并了解自己所创作之乐曲，因此知道了更多过去、现在及将来的事，只有少数一些事情他们无法看见，不论是个别思考还是共同会商，都无法参透。因为伊露维塔除了对自己以外，没有向任何人揭示它所有的一切，而且在未来的每个时代里，都会有无法预知的新事物出现，因为这些新事物并非源自过去。因此，当这新世界的景象展现在他们面前时，埃努们看见其中包含着他们未曾想过的事物。他们充满惊奇地看着即将来临的“伊露维塔的儿女”，还有为这群儿女所准备的居住之地;他们还看到努力创作乐曲的自己，也在忙着预备这居住之地，但他们却不知道它的创造，除了美丽之外，还有别的目的。这群儿女是伊露维塔独自构想创造出来的，他们随着第三主题而来，不包含在伊露维塔最初所提出的主题之内，所以众埃努跟他们的出现没有丝毫关连。因此，埃努们愈看就愈爱他们，那是一种与他们全然不同的生命，从这群陌生又自由的儿女身上，他们看见伊露维塔的心智所反映出的全新面向，并从其中学到一点它的智慧，这智慧原本是他们见不到的。
所谓伊露维塔的儿女，首先诞生的是精灵，继之而来的是人类。在充满耀眼光芒的宇宙中，在广阔无垠的空间与无数旋转的火焰中，伊露维塔在时间的深处与无数星辰中选择了一个地方，做为他们的居住之地。对于只思考雄伟功绩，而非详实精准的埃努而言，它真是个不起眼的小地方，他们在看到整块阿尔达时，恐怕只会将它当作一支柱子的地基，在上面建造一根通天的圆锥形巨柱，直到顶端比针尖还细为止;有些埃努一心只想着还在塑造的宏伟宇宙，却不在意其间万物的微细精准。但是当他们看见这块居住之地，以及在其中出现的伊露维塔的儿女，他们当中最伟大的几位，便逐渐将全副心思与意念都转到这块地方来。这其中又以米尔寇最想得到它，从一开始，他就在埃努所创作的乐章中扮演着最重要的角色。不过他伪装自己的想法，控制住全身上下忽冶忽热的阵阵骚动，甚至欺骗自己，说他想去那里安排布置好一切美好的事物，以迎接伊露维塔儿女的到来。但他其实十分渴望征服精灵与人类，要他们都臣服于他的意志，他嫉妒伊露维塔所赋予他们的才能;他希望自己也有臣仆，被他的子民称为君王，做所有其他意志体的主宰。
但是其他的埃努目不转睛地注视着浩渺宇宙中这个精灵称之为阿尔达，也就是地球的居住之地时，他们心中充满了欢喜，看到那许多的美丽色彩，他们个个眼中都闪耀着快乐的光芒;不过，因着大海澎湃的声音，他们的内心都感到一股极大的动荡。他们观察风向和气流，观看铸造阿尔达的物质，有铁有石，有金有银，还有许多其他的物体，其中最令他们赞叹不已的是水。据艾尔达说，在这地球上，汪洋深水比其他任何物质都存留着更多埃努乐章的回声;许多伊露维塔的儿女依然毫不停歇地倾听着大海的声音，但却不明白他们为什么聆听。
对这汪洋深水，埃努们中被精灵称之为乌欧牟的，已将他的全部心思都转向其中;在所有的埃努中，唯有他在音乐上受到伊露维塔最深的教导。埃努们中最高贵的是曼威，他的心思意念总沉浸在风与气当中。奥力所想的是大地的结构，伊露维塔赐给他的知识与技能只比赐给米尔寇的少一点;不过奥力对自己所做出来的东西愉快又得意，他对所造之物并无占有之心，也无控制之意;因此他会分赠而非囤积它们，他无忧无虑，总是继续不断发明创作新的事物。
这时伊露维塔对乌欧牟说：“你看到了吗?在时间深处的那片小疆域上，米尔寇已在你的领域里发动了战争。他用冰冷严寒覆盖了土地，却不能摧毁你所有美丽的泉源和清澈的湖泊。看啊，下雪了，结冰了!米尔寇已经毫不节制地开发出炎热与烈火，但他不能使你的愿望干涸，也不能彻底压制住大海的乐声。你看高空光耀的云朵，变幻不停的云雾，你听雨水落在大地的声音!在这些云雾中，你将更亲近你最亲爱的朋友曼威。”
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