7月初，红毛军团奉命回到瑞金。这时，他们已经改称"红军北上抗日先遣队"。他们的任务是：北上闽浙赣皖边地区，开展抗日民主运动，发展游击战争，创造游击区域，建立苏维埃根据地，以吸引蒋敌将其兵力从中央苏区调回一部到其后方去，减轻中央苏区的压力，配合中央红军主力，粉碎敌人第五次"围剿"。
李德这个战术家，又为这个只有六千人，一千二百枝枪的军团制定了详细的行动计划。第一步，由瑞金出动，经连城、永安间到达福州、南平之间闽江地域，并在红龙军团的配合下北渡闽江;第二岁，渡闽江后，经古田、庆元向浙西前进，在有利情况下，协同红十军消灭浙赣边境地的敌人;第三步，在浙江及皖南地域，创立广大的游击地区，及苏维埃根据地。
几天后，这支包括两千新兵的先遣队，在军团长寻淮洲、政委乐少华、参谋长粟裕、政治部主任项英的率领下，带着一百六十万份印有《中国工农红军北上抗日宣言》、《中国能不能抗日》等宣传材料，从瑞金出发了。
7月30日，七军团经过两场小仗，在九军团的掩护下渡过闽江。本来，七军团应接原计划北上浙西、皖南。突然间，博古、李德心血来潮，政令红毛军团占领水口，威胁并相机袭取福州，企图吸引更多国民党军回援。
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这一招确实把国民党军吓了一跳。东路军总司令蒋鼎文忙从漳州飞抵福州，一顿手忙脚乱调兵防守福州。
8月7日，红毛军团进抵福州北郊，当晚开始攻城。激战两天两夜，只剩四千多人的红毛军团因寡不敌众，被迫撤出战斗。
国民党军"围剿"中央苏区的部队，没有调动一兵一卒!福建事变早成了历史，苏区周围情势早已改变，此时周六千人去敌后方，哪里能调动敌人?
9月4日，中央军委再次不顾红毛军团现实，电令这文在福州已受重创、还没来得及进行休整补充的弱旅，向龙泉、浦城、广丰、兰溪等七八个县进攻，破坏敌人后方交通，在主要行进道路旁进行游击战争。红毛军团接电后曾建议依托闽北苏区，稳步向外发展。9月7日，中革军委复电七军团，要求立即执行4日电令。
9月24日，中央军委再次不顾实际，批评七军团在浙省放弃作战行动而向皖省逃避，没有执行军委命令，要求七军团立即转回遂安，消灭敌右纵队一至两个团，并在遂安地区开展游击战争。
10月15日;红军主力开始长征时，红毛军团只剩下不足两千大了。
10月下旬，红毛军团和红十军会师，根据中央军委命令合编为红十军团。
博古、李德在长征途中不断凭想当然电示红十军团如何如何行动。
1935年1月中旬，红十军团主力被敌人包围分割成数段消灭。
最后，红毛军团和红十军只剩下粟裕率领的五百来人坚持到了第二次国共合作时期。此次北征，战略目的一个也没达到。
还是在7月初，为了探路，中共中央和中央军委决定红六军团离开湘赣苏区，向湖南中部转移，创立新的苏区。这支部队在任弼时、萧克、王震的率领下，转战三个来月，终于和红三军会合，从此脱离红一方面军建制。
诱敌和探路，只是急病乱投医的尝试，并没有从根本上改变中央苏区的困境。
苏区的形势一天天恶化起来。
3进入1934年8月，博古、李德等少数决策圈的人物，都在默默等待英勇的红军能创造出扭转乾坤的奇迹。
这个时候，他们并没有去想认认真真准备战略转移的事，这为长征初期的几次大败埋了了祸根。
中央红军中最精锐的部队，还在和强敌进行着一点成算也没有的恶战。
8月初，国民党军第三、五、十纵队共九个师开始向石城发动进攻，计划第一期攻占择前，第二期攻占小松市，第三期攻占石城。
为了保卫石城，中草军委令红三军团主力和红五军团三十四师在高虎脑、半桥、万年亭到择前约十五公里纵深内，构筑了王道以支撑点为骨干的防御阵地进行固守。
为了死守高虎脑，兰军团一部在高虎脑附近阵地前构筑了副防御设施，埋设了土制地雷，决心与阵地共存亡。
8月5日拂晓，国民党军左纵队第四师向红军警戒阵地发起攻击。红三十四师按预定计划，且战且退，准备将敌很快引入红三军团主力把守的阵地群中。
谁知敌人并没上当，占领画眉寨、中沙排阵地后，暂时停止了前进，作为掩护部队，助右纵队攻击。是日晚，来往亭一线阵地被国民党军占领。红三军团在高虎脑前歼敌一部的计划未能实现。
6日拂晓，十多架飞机先飞机高虎脑阵地上空，开始轮番轰炸。飞机走后，几十门大炮又对高虎脑进行了十几分钟的轰炸。
接着，国民党军第四、第八十九师排着密集的队形，攻向高虎脑。坚守主阵地的红五师十三团在十四团的密切配合下，像磐石一样坚守了一天。傍晚，国民党军主攻的八十九师因伤亡甚重，在八十八师的掩护下撤出战斗。
双方主帅在这天晚上开始斗智了。
彭德怀得到敌人停止进攻报告后，对杨尚昆说，"陈诚不是个蠢货，明天攻击，必改变方式。我看得用一个团去控制高虎脑东南至中沙之线，掩护高虎脑侧背，主力隐蔽集结于刘家坑，准备和三十四师会攻香炉案。"杨尚昆道："这样就进退自如了。我看五师拿一个团分守高虎脑、半桥、端鹅形三个支点，主力隐蔽集结在褚水坑地区，这样可以突击司岭排之敌。"彭德怀吸道："先这么办吧。陈诚有六个师，兵力近四倍于我，高虎脑怕守不住。如果我也有六个师，按今天这种布置，明天定能聚歼他一个师。"当晚，陈诚知道八十九师已丧失战斗力后，大为震惊。"彭德怀真是个强敌，率一万多人竟能重创我师。早上打到高虎脑地区的炮弹和炸弹，足有两千枚，竟没能攻下，实在出人意料。明日要换个打法，右纵队向半桥西端，钳制赤匪，我主力只攻鹅形阵地。彭德怀这种拼命的打法实在可怕。"陈诚的部署本被彭德怀、杨尚昆料定，若真是一场势均力敌的战斗，陈诚必大败。谁知红军所备弹药有限，第二天战至中午，已有几个阵地枪弹用尽。下午1时，彭德怀先令守鹅形阵地的部队撤出战斗。鹅形阵地一失，等于去了三角支撑的一角。万般无奈下，彭德怀、杨尚昆下令退守万年亭。
高虎脑防御战，红军虽重创敌八十九师，但自身也付出了惨重代价，部队伤亡一千六百余人，团以下干部占四百多。
8月14日，国民党军三个师分三个纵队攻向万年亭。红三军团第五师与敌激战一整天，五师政治委员陈阿金、三军团卫生部长何复生哉死，以惨重代价才换来阵地不失。陈诚后来写道："万年亭一战，牺牲惨重，两团部队陷入火网中，在鹿砦外者，被侧射而死伤过半，在鹿砦之内者，无一生存。"一场恶战，惊泣天地鬼神。
在这种情况下，博古、李德还不改变作战方针，又令红三军团在驿前至万年亭一线构筑三道防御带，继续进行节节抵御的阵地战。为了加强三军团战力，中革军委调红五军团十三师归彭德怀、杨尚昆指挥。三军团此次防守万年亭，在东、西两边各配置一个团作为突击队。这种突击队又叫敢死队，不到战局关键时刻，一般都不使用。这几天，红三军团喊的最响亮的口号是：为保卫苏维埃流尽最后一滴血!
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