内侍春陀劝刘彻去平阳公主家散心。
第二十三集：
平阳公主骑奴卫青与刘陵马夫郭解练剑。
刘彻到来，平阳公主命卫青之姊卫子夫献唱。刘彻喜爱卫子夫，将她与卫青一并带入宫中。
太皇太后与刘彻谈话，告他王太后入宫前曾嫁过人，还生有一女流落在民间。
迫于长公主、阿娇压力，刘彻将卫子夫放到宫中粮库任杂役。
长公主去粮库工役处找到卫子夫，责打她。
刘彻将卫青从马圈调入建章营。卫青被同僚整治，被罚为建章营马夫。
田蚡与刘彻谈论黄老之术。引荐韩安国。
第二十四集：
刘彻与阿娇和好。
卫子夫在宫中粮库作奴婢，怀了刘彻的身孕。
春陀将此事告知刘彻，刘彻让他直接去报知太皇太后。
阿娇知讯大闹。但太皇太后听说卫子夫怀了身孕，十分高兴。
刘彻在上林苑射猎，误射军马。卫青为护马，与皇帝争执。刘彻命卫青到身边担任卫士。
长公主派人绑架卫青，被公孙敖救下。
卫青被任命为建章营卫。
太皇太后让狗监扬得意暗中照看皇上。
刘彻在上林苑山洞中秘密练兵与匈奴对战。
大行令王恢被派往匈奴出使，行前来见刘彻，献上匈奴宝刀。
刘彻命匠人仿制匈奴宝刀，不成功。
刘彻想派使节去西域学习炼制精钢技术。
第二十五集：
大月氏派刺客，被于单王子杀死。
诸侯入朝朝觐，太皇太后称赞淮南王写的书。
刘彻微服出行，夜宿郭解家。刘彻托他代为寻找自幼流落民间的异父姐姐金俗。
太皇太后邀刘安入宫研讨黄老之道。
太皇太后听说刘彻外出游猎，命庄青翟去找，要他一早赶回朝理政。
长公主与阿娇谈话，商量要不要保住刘彻。
太皇太后、王太后亲临早朝。刘彻外出，迟迟不归。太皇太后命限定时辰，过时则处罚刘彻。
在郭解帮助下，刘彻带卫青等将姐姐金俗找回。
东方朔暗中将沙漏延迟，直到刘彻归来。
刘彻将金俗交还母亲并拜见太皇太后，全家于八月十五日大团圆。
太皇太后暗自欣喜。
第二十六集：
东方朔带主父偃晋见刘彻，主父偃向皇上进言治国大计。
刘彻对卫青讲，要在上林苑磨炼意志。
汉使王恢来到单于宫，中行说侮辱汉使。
王恢拜见大单于阏氏南宫公主。
刘彻向太皇太后提出要派使节前往西域。太皇太后表示支持。
窦婴建议刘彻张榜招贤，张骞揭榜应召。
刘彻语重心长为张骞送别。
太皇太后与长公主谈论刘彻。
刘彻亲自为张骞出使送行。
第二十七集：
张骞行走在草原上。
田蚡拜会淮南王，与淮南王密约结盟，如果朝政有变，互相支持。
伊稚斜回到匈奴王廷，与大单于一起围猎。
伊稚斜射死军臣单于，自己继位为大单于。
伊稚斜派匈奴使者来汉宫，要求见皇帝。
刘彻狩猎在外，太皇太后命其回宫。
刘彻与韩嫣换服装，命韩嫣假扮皇帝，刘彻自己扮为武士，会见匈奴使者。
匈奴使者在朝上提出无理要求。
刘彻示意韩嫣同意，满足匈奴要求。
王恢为使者送行，问使者对皇帝印象。匈奴使者说，那个按刀武士才是真正的英雄。
太皇太后病重。
闽越攻击东瓯，太皇太后命刘彻主持朝议。
刘彻命大臣讨论是否应当出兵援救东瓯。窦婴与田蚡激烈争论，朝议未有结果。
第二十八集：
田蚡与刘陵幽会于马车上。
刘彻与卫青、韩嫣商议如何援救东瓯。
刘彻请示太皇太后，春陀与程不识交谈匈奴问题。
太皇太后不同意出兵，但同意派出使臣前往调停。
刘彻决定派严助与卫青前往会稽，持节调当地驻军援救东瓯。
严助、卫青没有调兵虎符，会稽守军司马不同意出军。卫青斩杀司马，动员驻军部署出兵。闽越军听说汉援军大举出动，主动撤兵。
太皇太后将调兵虎符授予刘彻。
卫青立功，平阳公主与卫青见面。
第二十九集：
严助酒醉，刘陵将其接到自己府中。
卫青视察城门守卫，李广不满。李广将宫门交给卫青管。
田蚡到刘陵处幽会。
刘彻下令出军征伐闽越。刘安上书反对朝廷出兵闽越。
闽越大捷，但太皇太后已重病不起。
刘彻命严助申斥淮南王刘安，宣讲经略南方的重大意义。
大臣们探望太皇太后。
严助到淮南国，与淮南王刘安见面。
韩安国与田蚡谈论太皇太后身后形势。
第三十集：
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