鲁侯怀着矛盾的心情，郁郁寡欢地离开了馆舍，临走时，他对庄周说：“我还会来与您长谈的。”
过了几天，鲁侯又来了。这一次，他想一开始就先声夺人，在气势上压住庄周：
“先生，我们鲁国的读书人皆以儒者为业，没有一个人愿意学习您的那一套。”
庄子沉着地说：
“鲁国之士没有人相信我的这套学说是事实，但是，鲁国也没有几个真正的儒者。”
鲁侯得意地说：
“先生，我们鲁国所有的士人都穿着儒服，怎么能说没有几个真正的儒士呢？”
庄周说：“不错，我一路确实看到了很多身着儒服的儒士，尤其是在曲阜城里，大街小巷都充满了圜冠句屦的儒士。我听说，儒士们头戴圆形的圜冠象征他们通晓天象，足履方形的句屦象征他们通晓地理，身上佩着玉玦象征他们具有事至而断的能力。但是，一个人如果真正得到了某种本领，并不见得就穿着某种独特的衣服；而一个人即使穿着某种独特的衣服，并不见得就具备某种本领。衣服是外在于人本身的装饰，并不能说明人的内在。鲁国的儒士们虽然都穿着儒服，并不见得都通晓天象地理，具备事至而断的能力。大王若不相信，何妨一试。”
鲁侯说：“我们鲁国有这么多儒士，怎么才能让您相信他们都是具有真才实学的儒士呢？”
庄周说：“大王若真想试一试，我倒有一妙计。”
“何计？”
“在鲁国发布号令，凡是身着儒服而不知儒道的人，处以死刑。”
鲁侯胸有成竹地说：“这很简单。你就等着看吧。”
第二天上午，庄周在曲阜城中漫步。他果然看到了许多士兵在张贴鲁侯的公告。那些身着儒服的儒士们纷纷议论，奔走相告，十分慌张。一个儒士说：
“这是谁出的鬼主意，专门整我们读书人。”
另一个儒士说：“赶紧回家换衣服吧，别在这儿等死了。”
庄周看着这些满面愁容、如丧考妣的儒士们，心中觉得十分好笑。等到下午时分，曲阜城中已经看不到一个身着儒服的人了。
一天，两天，三天，四天。庄周一直没有见到鲁侯的影子。
第五天中午，庄周正在午睡，突然被人推醒了。原来是一个宦官来见他，说鲁侯有请。
庄周乘宫驾来到鲁侯的宫中。
五天前那得意忘形的神态丧失殆尽，鲁侯离座趋前，懊丧地对庄周说：
“先生，诚如您所言，鲁国没有几个真正的儒士。告示一下，整个鲁国的儒士们都脱掉了以前的儒服，换上了百姓之衣。我直到今天才知道，那些儒士们大多数都是有其服而无其道啊？先生，这是为什么呢？”
庄周缓缓坐在宦官们为他准备好的席位上，微笑着对鲁侯说：
“儒者所谓道，无非仁义礼智之类。这些东西都是乃祖周公制定出来而强行加到百姓头上的。它并不是出自人的本性，而是违背了人的本性。因此，用儒者之道治国，其国必亡；用儒者之道修身，其身必衰。但是，孔子之后的儒士们却将这套东西奉为圭臬，那完全是为了讨人主的欢欣，以捞取功名富贵。其实，他们也都是满口仁义道德，满肚子男盗女娼。”
鲁侯进一步问道：
“先生，那么，用什么治国修身才是正道呢？”
庄周说：“我们第一次见面的时候，我已经对你说过了。
无为而治国，其国必治；无为而修身，其身必修。”
“那么，什么才是无为呢？”
“对于君主来说，无为就是消灭自己的过分欲望，保持自己的天然本性，同时也让老百姓按他们的本性生活，不要去打扰他们。养生是修身与治国的根本。所谓养生，就是每个人都意识到生命的价值是无上的，不要让外物的诱惑破坏了生命的正常运转。物应该由人来主宰，而不是让物来主宰人，这就是物物而不物于物。如果让物主宰了人，人就会得病，身上会长出各种各样的臃疥，就适得其反了。”
鲁侯听了庄周的这番话，又不服气的问道：
“先生，依你之见，养生可以不凭外物。但是，没有外物，也无法养生啊！我虽然有各种各样的忧愁，但是也有凌驾于万人之上的优越感。这种优越感，难道不能养生吗？”
庄周说：“大王，如果你面前摆了一本书简，书简的封面上写着：‘用左手掀开，就会失掉左臂，用右手掀开，就会失掉右臂，但是，掀开它，就会得天下。’你会掀开它吗？”
“不会。”
“为什么呢？”
“失掉一只臂，虽然得了天下，又有什么用呢？”
“失掉一只臂而得天下尚且不为，还会因为一个小小的鲁国而损害自己的生命吗？”
鲁侯不说话了。
但是，鲁侯并没有完全接受庄周的观点。他虽然觉得庄周的学说很精辟，很透彻，从根本上解决了人生的忧患，但是，哪一个人又能做到呢！鲁侯请庄周在宫中与他一同进餐，庄周谢绝了。
五
魏国的使团办完了与鲁国的外交事务又要到赵国去了。
庄周也就与使团一起来到三晋之一的赵国。
赵国的首都邯郸是当时非常有名的大都市。当年魏国曾经一度占领过邯郸，后来又归还了赵国。眼下魏国与赵国的关系时好时坏，有时结成统一战线，有时又刀兵相见。魏国使团这一次出访的真正目的地是赵国，而不是鲁国，因为鲁国只不过是齐国的一个附庸而已。魏国企图说服赵国，与他结成同盟，向西对付秦国，向东对付齐国。
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