①运送信件、钱款和小件货物的运输工人。
接下来出现云游僧人，他在赶夜路时，偶然遇上了一位美女，以为那女子是幽灵，慌忙扑倒在地，敲着钟一个劲儿地念起经来。
场景变换到“日高川”①那一幕，背景是奔流的大河。清姬好不容易来到河边，求摆渡的船夫带她过河。可那船夫无情地拒绝了。
①日高川是日本和歌山县中部的大河，相传清姬爱上前往熊野，参诣的僧人安珍，却遭到了对方的欺骗，怒而化身成蛇，横渡日高川杀死对方。
清姬哇啦哇啦地又哭又怨，上蹿下跳满地打滚，表情愈发凄厉，最后跳入河中，哗啦哗啦地划起水来。她一度沉入水中，咕嘟咕嘟不见了身影，就在大家以为清姬溺水时，她忽然变身为一条通体金鳞的大蛇，扑嚓扑嚓地在激流中畅游起来。
故事至此，一直中规中矩，而后却有了出人意料的发展。
照理说，清姬该去道成寺，爬过土墙来到钟楼附近。可不知为何，这天夜里的幻灯剧中，那蛇横渡日高川后，银幕上忽然出现了一所宅邸的离屋。一个名叫作男的男子，正在那里对着一个小洞，调试类灯剧用的玻璃片，脸上露出狰狞的笑容。
场景转换到离屋里边。一个十八、九岁的姑娘，正在屏风中睡觉，在那栏间上，方才清姬化身的大蛇，正猛地扭动身子往里爬呢。
就在前来观看的村民们，被这段剧情惊得目瞪口呆时，漆黑一片的庭院里，突然响起一声惊叫，随后便传来有人慌忙往外逃窜的声音。
那人一个劲儿地想往外跑，可这边似乎早有准备。黑暗中，埋伏在大门两侧的五、六个男人，一齐站了起来，“妈了个巴子!”一声断喝，一个压一个地，将那想外逃之人，牢牢地制伏住了。
拉起来一看，那人竟是平时干活勤快的下男头作平!
真相
瘦松五郎和仙波阿古十郎在往江户的回程上，正好走到五日市的街道。
“话说，想到利用阳光在洗手钵里的折射，照亮嵌在小孔中的玻璃片，在栏间映出大蛇的幻影，也真够绝的。他想必是看到阳光照到洗手钵上后，折射到小洞上面，正好射入栏间，所以才想到此法，利用洗手钵中的水来作案，真是难以破解。若要消去光线，只需盖上冼手钵的盖子即可。这么一来，他能随心掌控那幻影出现或消失，手法实在髙妙。若不是去八王子查到那个作平，曾在玉川画过玻璃片，此案的玄机，怕是难以破解。可是阿古十郎，您是怎么知道，那一束栏间的光，来自洗手钵的水，折射出来的阳光的呢?”
“这不奇怪，我去厕所后只干了一件事，就是打开洗手钵的盖子，洗了洗手，仅此而已。可方才还不见出现的光芒，转身却射到了栏间，如此一来，控制那栏间之光的，只可能是我摆弄过的洗手钵盖子。如果这么说开了，此间的道理十分简单，并不值得自满。”
瘦松五郎点头道：“原来是这么回事，说破了确实简单明白。您当时在我耳边轻声说，这是用幻灯剧的手法，在栏间映出大蛇的幻影。您的头脑真是太机敏了，听得我鸡皮疙瘩全冒出来了。”
阿古十郎有些不耐烦地摆手道：“好了，快别抬举我了。要说起鸡皮，那侍女阿年才让人起鸡皮呢。这教唆作平作案，联手觉念和尚骗人，全是那小骚娘皮一手策划的。阿年长得温柔乖巧，却想用蛇折磨死主人家的大小姐，假借蛇姬神谕，让作平继承义右卫的家，自己则嫁给作平做老婆，以此夺取主人的家业，真是蛇蝎心肠，胆大包天!……哼哼，这姑娘家真真是魔物啊!”
菊香水
奇怪的信
“这信上说的事情，我都知道了。这就按信中嘱咐的在余白处写下回执。你将这信拿回给主上吧。”
“您的回复是……?”
那个信使虽然年纪不大，却长得少年老成，满面褶子，一张脸好似放过头的生姜。他好像还没有弄明白，仙波阿古十郎的意思，张着嘴巴呆呆望着，等待颚十郎的回复。
“畜生，你怎么就听不明白呢?我不是说了吗，已经在你送来的信的一角，写上了‘一定拜访’了吗。”
那个信使还是嘿嘿嘿地赔着笑，看样子还是没有闹明白，又问了一句：“我只要把这信带回去就行了，对吗?这事儿可真奇怪啊。”
颚十郎顿时恼了，大声斥道：“操你娘的，这有什么好怪的!……你才奇怪呢。别磨叽了，把这个带回去，给你家主上就对了。”
“好。”
“明白了吗?”
“嗯……算是明白了吧……”
“明白了就赶快滚回去吧!……”
“好，告辞了。”信使低头行礼。
“告辞什么呀，耍我玩哪?”
仙波阿古十郎看信使端着信匣，慢吞吞往回走的背影，忍不住咂了咂舌，转身上楼回房间。
颚十郎有个诨名“下巴怪”，大名仙波阿古十郎，是北町奉行所的翻查旧账的小吏，现借宿在本乡真砂町背街长屋一家杂货铺的二楼。从阿古十郎的房间放眼俯瞰，这一带到处都是一副穷酸模样。他坐在采光不佳的小窗户边，回想起方才收到的信来。
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