这位主任警部依然继续单身生活，众所周知他没有结婚的念头，最近也没有人来跟他提婚事;可是眼看着就要超过四十岁，有时候他也会忽然担心将来。特别是半夜醒过来时，就会挂念起这件事。说是烦恼也太夸张了，不过究竟他是因为担心而醒过来，还是因为醒过来才担心的呢?连他本身都没办法加以清楚的区别。只知道人类活到了四十岁这个分界上，人生观就会为之骤变。
这种年纪的鬼贯警部，脑袋瓜中浮起了因为生了成绩差的儿子，而很辛苦的朋友和熟人。过了大概三十分钟，他就发现自己不需要被儿子辜负，也不用被老婆束缚，这样最幸福了，于是就再次入眠。
通勤帮佣的老婆婆准备完晚餐和早餐后就回去了，所以熬煮可可亚，也非得自己来不可了。现在他手头上的是尼尔森牌的，以前他很喜欢英国的产品，可是有次割开锡纸封口，发现下面冒出蛆虫来，从此以后他就喝加拿大出产的可可亚了。因为他的味觉神经很迟钝，所以称不上是评论品牌的专家，就算这样他还是觉得有蛆爬进去的英国产品比较合胃口。
中间他喝完了一杯，虽然用掉了许多时间，却已经将丹那刑警的报告重复阅了三次。在仙台的丹那与岛村的调查非常细心，他们周密得连鬼贯也觉得，就算自己去调查也做不到。不管是旅馆女服务员的证词，或是作为例行会议会场的公会堂办公人员的证词，以及出席那场会议的整形外科医生们的证词等等，每个都显示百济木的不在场证明是牢不可破。如此完美的调查结果，不得不让人否定他的嫌疑。
然而，就算如此，还是觉得有些地方怪怪的，鬼贯警部无法顺从的接受。这就像剌进皮肤的小刺，去摸它反而会剌痛。尽管张大眼睛去找了，还是找不到，因此让他非常在意。
他又泡了杯可可亚，犹豫着要不要加入威士忌，最后觉得加入一些酒精成分，会让血液循环比较好吧，于是就只倒入一公克左右。然后他仔细用舌头享受温热的液体，一边反复读了四次，才终于发现一处矛盾。桑原在那班130次列车上写在电报纸的文字，是使用铅笔书写的，可是照理说他的笔记工具应该只有原子笔与红色铅笔才对，不应该会有黑色铅笔。他不可能用身上没有的铅笔书写文字才对吧?
不过，也不能因为这样想就说这件事绝对矛盾。一开始桑原虽然没有铅笔，可是在写电报纸的时候向车掌借不就好了?如此一来电报纸使用铅笔书写也就理所当然，而且尸体没有铅笔也不需要怀疑了;或者，他在搭乘列车时还带在身上，可是下车后被约到现场去的路上弄丢了，这个假设也能成立;又或者，可以想象是犯人因为某种理由，拿走了尸体衣服口袋中的铅笔。
鬼贯警部想要整理思绪，慢慢地啜饮可可亚。而且他也注意到自己这个反驳理由之上，是可以再加上其他反驳理由的。桑原带着原子笔，如果没有铅笔的话，应该就会用那枝原子笔来书写才对吧?又或者假设桑原因为车里的暖气开太强所以脱掉大衣，然后放在座位上;接着拿到电信纸后，才发现想要写字时，笔放在大衣的口袋里，觉得回去拿很麻烦，就向车掌借铅笔了。这样假设的话，他使用铅笔填写也不是什么特别的事了。无论如何，鬼贯觉得必须去见高本车掌，向他打听桑原是不是穿着风衣，以及是否向他借铅笔。不过不管是哪一种结果，如果都是否定答案的话要怎么办呢?
桑原既然没有带铅笔，也没有向车掌借用。如果是这样，因为不可能使用没带的铅笔填写，那他在车掌面前表现出填写的样子，也就只不过是摆样子而已。即使如此，那位车掌手里还是收到了桑原填写完的电报纸。
这样想来，结论就只有一个。桑原事先就用别的电报纸写好了寄往自己家的电报文，然后带着去搭列车。接着去车掌室，说他想要打电报拿了电报纸，再将那张电报纸偷换成他事前准备好的电报纸交给车掌。
鬼贯警部的思考，到这里骤然被打断了。檐廊兼日光室的玻璃窗刚发出激烈的声响，整栋建筑物就开始剧烈左右摇晃了。这时传来了隔壁家庭主妇的尖叫声，接着是防雨窗赶忙打开的声音;不知那里的狗开始吠叫，宛如引发连锁反应似的，其他狗也开始吠叫。鬼贯也终于站起身，一副好像随时可以冲出去的姿势。
轰然震动持续了一分多钟后，地震迅速停止，只剩下胆怯的狗还一直吠，没有想停止的感觉。鬼贯回到椅子上，感觉到喉咙很干，就伸手去拿可可亚。一会儿后，就传来左邻右舍很客气的将防雨窗关上的声音，因为这时已经十点多了。鬼贯将杯子放在桌上，接着伸手去调煤油炉的火焰长度，然后就将双手插人袖口中，再次埋头进行推理。
桑原为什么要偷换电报纸呢?他明明身上就带着原子笔，不用那枝笔来写是有什么理由呢?老早就准备好用铅笔写的电报纸，应该有什么理由吧。
对于这些问题，鬼贯虽然花了很多时间研究探讨，可是最后还是没有答案。足以让桑原的行为正当化的说明，怎么样也百寻不着。而且他如果交给高本车掌那张偷换过的电报纸，对此就只有一个解释;那个自称是桑原，在130次列车上打电报的男人，就只能认为他其实是其他人乔装成桑原了。
那么，这么做的目的是什么呢?对于这个提问的解答鬼贯马上就想出来了。假设用Q这个符号来称呼这个男人的名字，Q之所以交给车掌用桑原笔迹书写的电报纸，应该是预测到日后落人调查当局手上时会进行笔迹鉴定，所以这么做的目的，就是要强调搭乘130次列车的男人就是桑原吧。那么，让别人以为桑原搭乘130次列车，藉此获得利益的人是谁呢?思考这个问题以前，他再次针对百济木医生的不在场证明，进行研究探讨。
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